法巴、合庫 投信事業拆夥

合庫巴黎投信(將更名合庫投信)

法國巴黎投資控股公司將退出合庫巴黎投信經營。合庫金與法國巴黎銀行集團旗下法國巴黎投資控股昨(16)日簽署協議,並經合庫金董事會通過相關交易,合庫金董事長沈臨龍指出,合庫將買法巴持有49%投信股權,未來投信將成為合庫金旗下100%子公司,更名「合庫投信」。

整起交易估計可在今年上半年完成,合庫金總經理尤錦堂指出,預估投信明年應可轉虧為盈。

沈臨龍也強調,儘管合庫與法巴對投信「友善平和」分手,但未來雙方在人壽方面一定會進行更緊密的合作。

據悉,本次合庫金買下49%的投信股權,主要是以淨值為計算基礎,目前合庫巴黎投信每股淨值約8元,資本額3.87億元,預估合庫買股金額約1.5億元,由普華鑑價。合庫也已確定,未來投信總經理將改派合庫銀財管部協理蘇佐鎮接任。

相關人士指出,此案已談判近一年,也因此去年下半年後,合庫巴黎投信申請新基金的動作幾乎全面停擺。

知情人士指出,原先法巴也提出另一提案,即法巴買下合庫持有的投信股權,讓雙方持股比改為75%比25%,即合庫成為投信小股東,但合庫考慮成為小股東後,若還要現有的雙方合作架構,使全體銀行288家分行通路產品銷售受限,恐怕不符效益,因此決定全數買下法巴對投信的49%持股。

對此,沈臨龍也表示,考量產品通路主要為合庫銀行,因此決定買下全數股分。

法國巴黎投資當年與合庫銀行進行策略聯盟,合資投信、人壽等兩家公司,如今則先行退出投信經營。

知情人士指出,如同第一金等其他行庫與外資的合作情況,一直以來,合庫與法巴間,不論是投信或人壽,雙方在產品線或是銀行通路的銷售合作,都有不少想法不一致之處,其中最大的歧見在於銀行通路銷售其他公司商品的限制。

相關人士指出,例如有多少開放其他人壽、投信公司推出的保單、基金商品銷售的空間,就是一大爭議,因為倘若限制太多,可能影響到合庫本身財管部門的手續費收入,因而雙方近幾年一直在溝通相關問題。

(工商時報)


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