2013年以平均報酬率近48%拿下台股基金團隊操作績效第一的復華投信,2014年再度繳出亮眼成績單,以平均13%再度蟬聯冠軍,規模較2013年成長近七成,表現最為突出。

2014年台股股票型基金平均報酬與台股旗鼓相當,約上漲8%,在新興股市中表現相對優異,不過,下半年起因美國升息等因素影響,震盪幅度加大,進而影響基金投資人持有意願。

根據投信投顧公會統計,2014年台股股票型基金規模失血168億元、減幅6.59%,在投信投顧公會20項分類中排行倒數第三。不過,仍有復華投信等八家業者挾操作績效優勢,規模逆勢增長,其中以復華投信增加近64億元、增幅69.5%最為亮眼。

以個別基金來看,去年59檔台股基金規模正成長,其中復華數位經濟基金去年增加逾40億元、增幅215%最高,此外,復華復華、復華高成長、復華中小精選等基金規模成長皆超過6億元,擠進2014年台股基金規模增長前十名,成去年叫好叫座的台股股票型基金。

復華數位經濟基金經理人吳英鎮表示,對2015年營運展望樂觀,今年上市公司總稅後獲利有機會續創新高,估台股今年不排除有挑戰萬點機會。

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