施羅德日前公布多元資產投資觀點報告指出,全球經濟現仍處於不均衡成長格局,原本成長較穩定國家,如美國、印度、越南,成長依然穩健,但仍不敵大環境而減慢;歐洲景氣雖見止穩,但相較其他已開發國家仍然較弱。

除歐洲以外,東亞是最大轉機的區域,尤其受惠低油價與幣值貶值的出口經濟體,如日本、台灣與韓國等。多國央行相繼「放水」,顯示全球低利率政策維持不變,充沛資金動能將有助推升金融市場表現。

施羅德投信多元資產投資團隊協理莊志祥建議,在股票布局上,因部分地區風險仍在,因此建議維持穩健型投資策略,以全球型或價值型類股基金為主,輔以部份新興市場股票部位,其中可以亞洲為優先。

在多元資產布局策略上,莊志祥表示,因整體金融市場波動區間將大於以往,因此建議透過風格獨特、且與多數風險性資產連動性較低的絕對報酬策略基金,以降低市場震盪對投資組合帶來的風險,也可將部分部位置於以亞洲為主的房地產類股基金。

債券布局策略上,莊志祥則建議以美元債、全球債與策略債部位為核心;此外,歐元政府債則因歐版QE所釋放出來大量資金,而有上揚機會。

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