中國大陸官方近期雖調降明年度太陽能補助,但只要今年底提出申請、明年上半年完成安裝,就可適用目前較為優惠的電力收購費率,因此吸引當地市場出現一波波的搶裝潮。從整個太陽能產業鏈來看,矽晶圓端則是現階段最大受惠者,不僅明年元月的報價漲幅創新高,甚至於2月份還有「惜售」現象,電池廠被迫動員高層、出現「CEO對CEO」的搶料固樁大戲。

自從巴黎氣候協議公布,推動替代能源已成為全球各國的共識,美國不僅將明年底到期的稅率補助,一口氣往後延長5年。對於太陽能產業來說,與其美國市場明年出現大搶裝潮、導致像是山洪爆發一樣「量多到吃不下」,之後數年則是一片死寂;倒還不如像是水庫蓄水,「年年有飯吃」的延伸下去。

至於中國大陸,則是加碼擴大內需市場,儘管明年要調降補助,但只要在今年底申請、明年年中完成安裝,也可適用現階段的費率。想也知道,終端的安裝最遲一定要搶在6月中完成,然後等待驗收,因此,若把整個流程向前推,等於從現在開始就會看到矽晶圓端需求大幅增溫,然後一路向電池、模組熱下去。

業界指出,由於台灣的電池產能概算約10GW,但矽晶圓產能只有5GW,等於矽晶圓的自給率只有5成,其餘必須仰賴陸廠如保利協鑫、西安隆基、江西賽維等供應供應。由於大陸現階段的矽晶圓廠連內銷都相當吃緊,加上出口外銷要多繳4%的稅率,還不如留在大陸內部賣,這也導致台灣電池廠的矽晶圓原料缺口達2成,目前已傳出電池廠CEO得親自向矽晶圓廠CEO碰面「固樁」,確保明年第一季料源無虞。

近期業界傳出,明年元月的矽晶圓報價已達每片0.88~0.89美元,比目前的0.85~0.86美元大漲約3%,這也會超越今年任何一個月的漲幅水準。至於2月份,目前矽晶圓廠仍持續看好,絲毫不受春節長假影響,甚至抱持「觀望惜售」態度。而市場也傳出有0.92~0.93美元的報價開始出現。

此外,由於中國大陸對進口多晶矽也透過貿易制裁反制,因此國際多晶矽大廠只能在「非中國大陸」地區低價銷售,這也使得矽晶圓廠的原料成本持續降低,而少部分沒有長約料源的矽晶圓廠商來說,現在的報價已正式突破損平點、進入長線的成長階段。

正當電子業完全找不到明年第一季的「明星產業」之際,太陽能無疑是最佳選項之一,隨著電池廠從今年第三、四季開始獲利,矽晶圓廠則被看好在明年第一季開始接棒,先由沒長約牽絆的廠商先轉虧為盈。

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