傳蘋果將於3月舉行新品發表,會中將公布4吋新智慧型手機,富士康員工爆料暫名為iPhone 5e,供應鏈消息指出,可成(2474)接獲4吋金屬機殼訂單,對該客戶的滲透率將繼續提升,可成對此消息不予置評,僅維持上次法說會中的預估,第1季營運會是今年的谷底,上半年表現將與去年同期持平。

不過蘋果供應鏈本益比均低,普遍不到10倍,可成的本益比僅在7倍附近,加上未來5年的配息續航力可觀(董事長洪水樹法說會時表示,未來5年每年現金股利將不低於10元),伴隨蘋果供應鏈跌深反彈,可成昨日股價跟進勁揚5.94%、收在232元。

蘋果將於下周公布財報,雖然市場質疑蘋果iPhone手機成長的續航力,但是市場仍盛傳蘋果將在3月舉行新品發表,包括4吋iPhone以及二代Apple Watch都是被點名的熱門新品。

先前傳聞大陸富士康員工爆料,4吋iPhone暫名為iPhone 5e,外觀可能與iPhone 5s類似,在5系列中,僅5c系列採用塑膠機殼,之後iPhone手機將全面採用金屬機殼。供應鏈表示,4吋機種的金屬機殼訂單由可成拿下,可成占蘋果的金屬機殼比重將會繼續攀升。

不過可成對4吋的金屬機殼訂單不予置評,只表示,可成客戶很多,經常有新產品推出,目前維持上次法說會中的預估,「今年上半年營運貼近去年同期,第1季是谷底的預測」。

可成預計在農曆年後舉行法說會,公布去年度財報,雖然可成上一季營運表現低於法人預期,並下修景氣看法,然法人預期可成去年每股稅後純益仍會站穩30元,以可成目前股價來推算,本益比僅7倍多,仍低於鴻海、和碩的本益比。

由於第1季蘋果沒有新機,因此蘋果供應鏈第1季將處於淡季效應,相關供應鏈第1季處於相對低檔。可成昨日伴隨蘋果供應鏈跌深反彈,股價收在最高點232元,以可成本波低點200元起算,累計漲幅已達16%。

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