自2015年下半年起,OLED技術在電視、智慧型手機及電子看板等顯示器領域引起一股應用熱潮。在全球各類型智慧裝置紛紛問世之際,面板等硬體裝置也須隨著新時代的工業設計與產品需求做出變化。由於OLED面板在未來發展性上比傳統技術更為廣闊,因此在科技進步、製程改善之下,OLED技術受到的矚目程度也逐漸提高。

技術逐漸成熟 可望帶動產能

做為新一代的顯示技術,OLED比起傳統LCD擁有更佳的省電性、反應時間與色彩品質,加上具有自體發光的特性,在無需安裝背光模組的情況下,更能符合現代科技產品追求輕薄化的趨勢,配合上OLED面板可撓的特性,在未來產品應用的廣度上更遠高於LCD。但長期以來OLED一直未能取代LCD產品,原因在於產品技術、產能及價格,仍存在有待解決的瓶頸與困難。

韓系廠商三星和LG身為OLED顯示技術的領導者,透過研發不斷改善良率、壽命等問題,自2011年三星正式宣布AMOLED面板5.5代廠進行量產後,OLED相關產品在市場中的應用便不斷擴大,許多國際大廠也紛紛跟進,但由於後續無法在電視尺寸上進一步突破,加上三星與LG在面板防水專利的官司敗訴,整體OLED關鍵技術握於LG集團手中,讓三星與索尼等業者決定淡出OLED電視市場。

針對OLED技術缺陷的改善,LG近期也產生顯著進步,不但可幫助LG提高產能使用效率、提升整體供應量,相關成本減少更可進一步帶動OLED電視售價降低,使產品在市場上更具競爭力,對其他LCD陣營業者產生巨大壓力。

大廠納入產品線 LG OLED發展良機

雖然LG在OLED電視市場中取得領先地位,但三星及索尼等大廠退出,也代表OLED系列商品在電視市場的銷售通路將大幅減少,因此OLED電視是否能為LG鞏固龍頭地位,端視該技術是否能成為市場主流。

中國是全世界最大的電視市場,家電業者對電視產品類型的選擇,將對面板技術走向產生一定影響。LGD(LG Display)已是中國面板市占率第一位,領先本土業者華星光電及台灣面板大廠群創,但OLED比率占整體市場仍然偏低,距離OLED陣營成為電視、甚至各尺寸顯示器市場的主流,並非一蹴可幾。而創維、長虹、海爾、海信等電視品牌大廠近期均將OLED電視納入產品線,對LG而言,實為一舉擴大OLED技術應用的良機。此外,LGD也將目標鎖定競爭激烈的日本市場,與Panasonic及夏普等家電大廠展開合作,企圖打入日本電視面板供應鏈。

過去日本在顯示器產業長期扮演領導者的角色,隨著三星、LG等強權崛起,韓國勢力逐漸接管面板產業領導權,帶領顯示產業進入下一世代,如今產業龍頭LG面臨中國眾多廠商追趕,雖然對手資歷尚淺,核心設備亦多仰賴國外進口,但在大量投資下成長速度驚人。

中國面板廠持續擴產 流血競爭恐加劇

目前,陸廠在OLED面板產能與技術上持續進步,在以行動裝置應用為主的中小型顯示器市場,逐漸具挑戰國外業者實力,大尺寸OLED面板雖仍為LGD一枝獨秀,但中國領導廠商近期已陸續展開投資布局,準備搶占OLED電視面板市場,但中、韓業者相繼結盟,以及中國廠商陸續崛起,未來中國市場在OLED發展上,將可能產生與LG、三星等技術領導者在專利上的爭議與問題。

此外,三星仍持續進行大尺寸OLED面板技術研究,隨著LG帶領OLED陣營擴大市占,三星擁有小尺寸AMOLED技術優勢,短期內很可能重返OLED電視市場與LG重新競爭,未來產業領導者是否由LG把持,仍有不少的變數。

中國業者在政府財政補貼下取得優勢競爭位置,即使全球面板市場供過於求情況逐漸加重,仍選擇持續擴廠,目的就是為了解決本土供應鏈占中國整體面板市場的比率偏低問題。未來中國產業發展圍繞在「中國製造2025」政策主軸,預期中國面板廠仍會持續擴產。因此台廠在TFT-LCD市場中,與中、韓的流血競爭將會加劇。

台廠取得技術主動權 是未來發展關鍵

從LGD主導成立「中國OLED顯示產業聯盟」,可看出韓國業者欲跳脫利潤逐漸減少的LCD主戰場,搶占次世代顯示技術的主導權。且因市場中具備雷射、量子點、AMOLED等眾多新興顯示技術,產業聯盟最重要的目的是讓OLED技術成為主流,台系業者可參考韓廠的策略,在面板產品走向世代交替之際,擴大新興顯示技術的研發支出,因應產業風向轉變可能帶來的風險。

台灣廠商目前生產的OLED面板雖多用於手機及穿戴式裝置等小尺寸產品,但於大尺寸AMOLED面板仍持續投入研究,近期在品質與技術上也陸續受到外界肯定。現階段市場中仍以LCD產品接受度較高,台廠在擁有技術的前提下,顯示產業聯盟的成立短期雖會帶來經營壓力,但在LG力拚打開OLED電視市場大門時,以保守態度觀察市場風向,更可創造進可攻退可守的優勢。

因此,台廠後續除留意電視產業新興技術的市場反應、掌握消費者趨勢外,儘快取得OLED電視面板的量產技術,方可轉化OLED顯示產業聯盟成為助力。總體而言,台廠欲在市場確立次世代主流顯示技術前搶占先機,能否在OLED技術上取得主動權,將是未來的發展關鍵。

(作者為資策會MIC產業分析師

秦偉翔)

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