蘋果公司來台發行30年期美元國際板債,7日完成訂價、收單,利率4.15%,滿2年可提前贖回,總發行額度12.77億美元,國內前7大壽險公司就包下8成以上額度,再加上其他保險公司,幾乎統包這次蘋果債的發行量。

蘋果公司來台發債一開始以4.2~4.3%利率詢價,發行量則是8~12億美元,原本是上周即要完成訂價,但是因為美國公布非農就業人口數表現低於預期,債券指標券利率往下,蘋果也決延後訂價時間,原本市場預估,可能降到4.1%,甚至更低,但是昨日利率終於出爐,訂在4.15%,國內壽險業者覺得「相當不錯,利率加了至少20個基本點。」

這次壽險公司「吃蘋果」,以南山人壽與新光人壽各認購3億美元最多,富邦人壽、台灣人壽及三商美邦人壽則各認1億美元,國泰人壽買下8,000萬美元,中國人壽則認5,000萬美元,國內前7大壽險公司就包辦10.3億美元的發行量。

據了解,剩下2.47億美元,也多是壽險公司認走,如全球人壽、遠雄人壽等。

壽險業者表示,在國外目前仍是可以買到報酬率逾4.4%以上的美元債,但蘋果國際板債券利率4.15%,已比其先前發行的30年債目前利率3.9%要好,同時又不占國外投資額度,因此在投資上願意多認一點。

如南山人壽及新光人壽一認就是近新台幣百億元的額度,新壽方面表示,因為蘋果債算是國際板債券中少數科技業公司債,可分散產業投資風險,同時蘋果信評AA級,算是不錯的投資標的。

國內壽險業手中有2,000~3,000億元以上現金要去化,除了認下12.77億美元的蘋果債,昨日同一時間也有另一檔宏利控股的美元國際板債券完成訂價,利率4.7%,每年可執行贖回權,據了解10億美元額度應也是由壽險業搶下,等於一天壽險業就下訂約新台幣736億元的債券。

蘋果國際板債昨日完成訂價,但是因臨近國內端午連假,已無法在假期前發行,應會在端午連假之後向櫃買中心送件,送件3日後即可發行。

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