下半年將進入記憶體市場傳統旺季,除PC市場銷售量拉高帶動DRAM需求,蘋果iPhone 7已展開零組件備貨,大舉吃掉NAND Flash及Mobile DRAM產能。如今三星西安NAND Flash廠、美光及力成西安DRAM封測廠均受到變電廠爆炸影響產能,法人認為記憶體漲價已勢不可擋,擁有最多低價NAND Flash庫存的群聯、DRAM廠南亞科是最大受惠者。

對NAND Flash廠來說,今年最大的投資在於產能移轉至3D NAND,但目前除了三星良率穩定提升外,包括東芝及SanDisk、SK海力士、美光等業者,良率提升仍有待加強。

此次三星西安廠受到當地變電所爆炸引發的電力閃斷及電壓下降等影響,將影響其3D NAND產出,業界一致認為,下半年NAND Flash市場已確定會處於供不應求市況。

事實上,蘋果下半年推出的iPhone 7傳出NAND Flash搭載量將翻倍,最高階機種容量將達256GB,最低容量也提升至32GB,因此,蘋果近期已大舉預訂三星及東芝的產能。此外,蘋果iPhone 7也傳出搭載的Mobile DRAM容量由2GB提升至3GB,三星、SK海力士、美光等3大DRAM廠正在積極調整產能因應蘋果強勁需求。

NAND Flash漲價效應自5月下旬開始出現,記憶卡最先出現漲幅,MLC及TLC規格NAND Flash晶片價格也開始走高,過去1個月價格平穩的eMMC/eMCP價格也開始調漲。此外,PC DRAM價格雖然仍有壓力,但利基型DRAM及Mobile DRAM價格已見止跌,業界認為記憶體廠將在第3季大動作調整產品組合,不論是NAND Flash或DRAM都將出現漲價效應。

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