華爾街日報引述內情人士表示,沙烏地阿拉伯國營石油公司(Aramco)打算委任摩根大通、匯豐和摩根士丹利,擔任其股票初次公開發行(IPO)的主要承銷商。

消息人士表示,摩根大通、匯豐和摩根士丹利將負責承銷Aramco釋出的5%股權,IPO總規模估計在1,000億至1,500億美元之間,預估將是史上規模最大的IPO案,而Aramco的總市值可能超過2兆美元,甚至更高。

上述3家銀行對此一消息不予置評,Aramco則表示公司不對傳言或臆測消息表示意見。

Aramco上市案規模龐大,而且是沙國副王儲穆罕默德.沙爾曼(Mohammed bin Salman)經濟轉型計畫重要的一環,使得全球投資銀行積極爭取Aramco IPO承銷業務。

競爭激烈可能讓承銷商接受較低收費,不過Aramco IPO的規模可觀,承銷商仍可藉此賺進大筆收入。

此外,成功的IPO經驗可讓銀行未來贏得更多IPO承銷業務,因為沙國此時正需要專業意見協助國家經濟轉型,以降低對石油的依賴。

Aramco的IPO所案籌措的資金大部分將流入沙國主權財富基金,沙國政府將透過投資計畫增加國家經濟成長的多元性。

內情人士先前透露,Aramco本月稍早委任紐約精品投資銀行美馳(Moelis & Co),出任IPO獨家金融顧問。沙國副王儲曾表示Aramco可望在2018年上市,然而由於整頓Aramco和將該公司的財務與沙國政府切割的複雜度高,上市時程可能延後至2019年。

主要承銷商選定後,接下來將是決定其餘的承銷團隊。Aramco和其顧問也須選定在何地掛牌。華爾街日報周一引述內情人士透露,Aramco偏好在紐約掛牌,但同時也將倫敦和多倫多列入考慮。

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