慧洋-KY(2637)昨(29)日宣布與第一商業銀行、合作金庫、台灣中小企銀、華南銀行、板信銀行等5家銀行團完成簽訂1.2億美元聯貸案,資金將用於支應海外無擔保公司債之買回暨充實營運資金。

慧洋表示,過去公司不畏全球航運市場景氣低迷,逆勢擴充船隊規模,新造船訂單尚有21艘將於未來四年陸續交付,而為支應一年內執行賣回權之海外公司債加計利息約7、8百萬美元,原計畫發行第三次海外可轉換公司債來支應,然考量現階段資本市場狀況並維護股東權益,經董事會同意向主管機關撤銷海外公司債之發行,改由向銀行團辦理聯貸。

原規劃額度1億美元,但僅一個月內即得到銀行超額認購,故調整該聯貸案為總額度1.2億美元,為期3年,並由第一商業銀行統籌主辦暨擔任額度管理銀行,其他參與銀行包括合作金庫、台灣中小企銀、華南銀行、板信銀行等4家銀行。

慧洋目前旗下船舶總數達114艘,為國內規模最大的船商,去年合併營收為新台幣106.8億元,歸屬母公司業主稅後淨利為14億元,EPS2.69元。

公司今年預計交付12艘新船,皆為高毛利新型節能船隻,其中6艘已與嘉能可、Noble、Seatrek等國際租家簽訂1~5年長約,毛利率約30~40%,將為集團帶來穩定現金流;隨著散裝航運市況有逐漸復甦跡象,船隊營收可望穩健增長。

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