瞄準運用大數據智能選股策略、精選高股息、低波動股票三大新趨勢,更有利充分參與股市多頭行情,3.0進階版高股息基金的富蘭克林華美策略高股息基金,將於5月9日募集,由台灣企銀擔任保管銀行,將提供投資人收益需求強勁,同時具累積型與配息型,與新台幣或美元雙計價彈性選擇。

富蘭克林華美策略高股息基金經理人蕭若梅表示,過去幾年因低利率、低收益環境,股票投資逐漸朝向債券化,今年開始全球主要經濟體的通膨數據都在上升、美國今明兩年有更密集升息循環,均顯示股票投資應回歸「股息」與「資本利得」並重的總報酬機會,以參與未來股市長線行情。

現階段為第2季傳統淡季,加上6月Fed升息預期影響,短期若有震盪可視為進場時機。

近幾年的國際創新投資趨勢,包括美、歐、亞及台灣等地,均開始發行高股息低波動指數,策略更是年複合成長23%的Smart Beta ETF中,最搶手的Smart Beta策略,所創造的單位風險報酬,明顯較僅單一策略者勝出。

富蘭克林華美策略高股息基金採「電腦模型配置」,透過大數據智能選股與三因子濾網機制鎖定績優潛力股,第1層財務模型篩選財務穩健公司,避開舉債配息公司;第2層高股息模型選出較高配息率個股,但剔除最高股息個股,避免落入價值陷阱;第3層低波動模型控制下檔風險。

富蘭克林華美投信總經理黃書明認為,去年來黑天鵝議題不斷,但全球經濟成長動能反而有增長趨勢,股市順勢向上攻堅,過去1年MSCI全球股票指數漲幅接近1成,代表國際偏低的利率環境,造就股市更高投資價值,如何隨波動率上升主動參與股市行情更重要。富蘭克林華美策略高股息基金加入低波動因子,預期將提供更穩定的長期回報。

蕭若梅強調,今年全球經濟維持復甦步伐,OECD更預估全球經濟增速2018年上升至5年來最高,今年應增持股票資產;根據電腦模型最新配置,第2季將採歐、美均衡佈局,產業偏重工業、必須消費、健康醫療及原物料。

#股息