台灣高股息低波動ETF 退休規劃利器

國內ETF突破百檔，此檔ETF相當於升級版，加入智選（Smart Beta）概念，根據各種因子如價值型、高股息特性，追求特定報酬表現，結合主被動基金優勢的特色，吸引投資人青睞。

元大台灣高股息低波動ETF擬任經理人陳威志說，該檔ETF是追蹤台灣特選高股息低波動指數，先從市值挑出加權股價指數前250大市值標的，再以股利率前60％挑出150檔，接著再汰弱留強、嚴選50檔優質股，最後依最小變異數法的最適化技術，計算50檔股票的配置權重。

陳威志強調，為達到長期資本利得與穩健配息，因此將營運穩定、股東權益報酬率（ROE）、股息率、股價歷史報酬等納入篩選機制，與股神巴菲特的選股邏輯相仿。為兼顧高品質及低波動，權重分配上以產業分散策略，避開市值加權造成產業集中於電子股，盡力降低整體組合波動性，有利投資人長期持有，達到長期資產增值目標，符合退休族群期待。

元大投信總經理劉宗聖指出，該檔ETF展現元大客製化研發能力，也順應市場高齡化及退休理財需求趨勢。2007年已推出台灣首檔Smart Beta ETF-元大高股息ETF，以與國際接軌。元大投信指數團隊持續精進技術能量，以多因子投資理念為客戶量身打造Smart Beta產品。

劉宗聖認為，在市場高齡化及退休理財需求下，投資人需穩定的股票股息及資本收益需求。元大台灣高息低波ETF是台灣首見，國際上亦少見採「高股息、高品質及低波動」3個因子並重配置，有別於目前市面上多數以波段操作訴求的ETF。