智選ETF 全球規模創新高

圖/元大投信提供

根據ETFGI統計,今年10月底全球Smart Beta ETF產品規模已達到6,620億美元,創下歷史新高,今年前10月規模增加1,340億美元,資金淨流入金額達597億美元,也分別創下歷史新紀錄。

其中國內ETF商品龍頭元大投信今年陸續推出智選TM(Smart Beta)ETF、指數基金產品,已經獲得市場青睞與肯定,近日並正式遞件申請Smart Beta之中文名稱智選TM商標權,期待未來ETF發展從過去純被動式投資,結合主動式管理優勢,發展一系列不同資產類別之智選TM指數優化產品,期盼成為未來投資理財解決方案之新標竿!

元大投信總經理劉宗聖表示,Smart Beta在國外也有稱之為Strategic Beta,在台灣希望能夠讓投資人更瞭解Smart Beta明確定義,今年已經正式將其命名為智選TM,希望提供投資人智選指數優化投資方案,所謂Beta就是指大盤指數的報酬,也就是平均的報酬,但Smart Beta的概念是指將優質化、因子化的主動選股,結合指數化與ETF操作管理等雙重優勢,降低市場不確定因子影響,能有超越大盤表現,因此,元大投信近期申請註冊智選TM商標權。

劉宗聖指出,美國市場近一年多家共同基金公司,紛紛加入ETF發行,並以發展主動管理型(actively managed)ETF、智選TM(Smart Beta)ETF等類型產品為主,目的也是希望結合主動選股優勢,為投資人創造超越指數報酬的表現,同時更可視客戶之需求搭配共同基金、ETF產品,提供多元投資解決方案與建議。事實上,過去一年我們到歐美拜訪指數公司、基金公司,發現此一發展趨勢有愈來愈顯著的情況,有機會成為未來推動全球ETF成長的另一主要動能。

未來元大投信在ETF或是指數型基金產品發展上,將延續過去已經推出具有智選TM概念的產品,包含元大高股息、大中華價值指數基金、亞太政府公債指數基金等系列,到今年陸續與台灣指數公司推出元大台灣高息低波ETF,與歐洲勢拓STOXX指數公司、日本三菱UFJ信託銀行合作推出元大亞太優質高股息100指數基金。

劉宗聖認為,未來在指數化產品的發展上,將結合指數基金、ETF、智選TM(Smart Beta)、ETF 組合基金(Fund of Fund)等產品不同優勢,提供多元投資解決方案滿足客戶不同投資需求;而在智選TM(Smart Beta)產品系列上目前以股票型為主,未來也將跨入債券、商品、外匯等不同資產類別發行系列產品。

此外,近期價格一度突破1萬美元的比特幣,已經成為全球矚目的商品,而近日美國芝加哥商業交易所(CME)、美國芝加哥期權交易所(CBOE)分別宣布將推出比特幣期貨,美國ETF發行商已經準備發行比特幣ETF,另類ETF的發展也將是未來值得關注的主流之一。

(工商時報)


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