全球科技類股今年漲勢一飛沖天,科技相關基金表現同樣突出,平均都繳出30%以上的報酬率,打敗那斯達克指數27%的漲幅。法人認為,工業4.0與金融4.0的革新趨勢推動下,科技產業中長期前景依舊看俏,但考量短線高檔震盪情形,建議投資人應挑選「高夏普值、低標準差」的基金,以降低波動風險,達到攻守兼備的目標。

「高夏普值」指的是,承受每單位風險能得到較高的報酬,反映基金經理人為投資人創造超額報酬的能力;而「低標準差」代表,不同時間點進場都能承擔較低的波動風險。

因此,投資人不必在乎價格起伏,適合定期定額、中長期配置。

若檢視境內外全球科技股票型基金,自成立以來,夏普值最高的是第一金全球FinTech金融科技基金、第一金全球機器人及自動化產業基金,同時,這兩檔也是標準差最低的基金,滿足前述「一高一低」的特性。

#高夏普值