港股新牛市 明年Q1可望續旺

法人表示,今年科技股為全球投資主題,香港科網股獨領風騷,遇股市回檔,波動難免,不過,今年港股主流結構改變,這波由強勢股帶動下的新牛市,可望延續至明年首季,現階段股市遇震盪,反而值得低接,為明年「首季行情」提早布局。

新光中國成長基金經理人李長昇指出,陸港股市最近陷入盤整,主要來自資金面短線偏弱,包括年關前資金偏緊、大陸10年國債殖利率升至4%左右的高點,北水南下速度放緩,流動性轉緊,政府當局監管升溫,都給予投資人理由賣股,機構法人亦想趁高獲利出場。

投資人如果受短線回檔影響,近期想出脫陸港股市相關部位,恐怕將失去這波港股新牛市機遇,李長昇表示,這波陸港股市從今年6月以來起漲迄今,主要是由科技、網路領軍的科網股板塊帶動,包括騰訊股價年初至今升幅超過1倍,其他科技相關股票,例如瑞聲科技和舜宇光學股價漲幅更超越騰訊,反映新經濟股的板塊,主導這波港股新牛市。

宏利精選中華基金經理人游清翔指出,10月大陸官方製造業及服務業採購經理指數在10月同步下跌,但以中小型企業和出口主導的財新製造業採購經理指數則持續看好。然而,在商業景氣指數高漲,以及需求和價格指標持續上升的情況下,預期第4季增長動力將不會大幅急跌。

大陸房地產業將放緩,並衝擊經濟成長,不過先前十九大公布的新政策,應足以支持大陸經濟在2018年獲得6%以上的增長。

至於股市,游清翔表示,整體盤勢仍呈現強者恆強、個股表現優於大盤指數的情況,雖日前有明顯跌幅,然非關基本面的改變或轉向,預期今年強勢個股,明年展望營收持續增長者,仍將持續獲得市場青睞追捧,因此相關產業與個股,即便有回檔修正,或有小幅調節,投資機會仍值得留意。

隨著舊經濟改革成效浮現,未來整體布局方向,除仍繼續聚焦重點新經濟領域,去產能與金融保險等領域也有投資價值。

(工商時報)


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