電動車夯加上智慧型手機需求升溫,助漲全球鈷價大爆發,每噸飆破60萬(人民幣,下同),目前也是有行無市,即使有錢也買不到貨,上游供應商已停止報價,甚至市場上傳出囤貨跡象。隨著鈷價的持續飆升,相關類股去年獲利幾乎都翻了好幾倍,預計今年鈷礦族群的獲利表現可望再上一層樓。

平安證券預計動力電池領域2017年至2025年中國及全球鈷需求複合成長率分別高達33%和35%,結合其他領域需求測算,預計2017年至2020年中國及全球鈷需求複合成長率分別為10.74%和8.28%,2020年至2025年中國及全球鈷需求複合成長率為12.46%和11.24%。而天風證券更直言,鈷資源未來將面臨更嚴重的缺貨危機,預計2018年至2020年鈷缺口分別為0.43萬噸、0.37萬噸和0.67萬噸,價格有望繼續上漲。

相關行業景氣高旺

《證券日報》市場研究中心根據同花順資料統計發現,截至2月28日止,在鈷礦相關公司中,寒銳鈷業已披露2017年年報業績,公司獲利年增率高達575.04%,除此之外,在已披露年報業績預告的8家公司中,華友鈷業(2644.18%)、興業礦業(570.70%)、鵬欣資源(520.00%)、盛屯礦業(245.00%)、洛陽鉬業(190.37%)、格林美(130.00%)等6家公司均預計2017年淨利潤至少翻好幾番,行業的高景氣度可見一斑。

《上海證券報》也報導,春節後,鈷的供需更加緊張,加速鈷價飆升。據生意社資料,2月27日,大陸電鈷參考價為每噸60.16萬元每噸,較前一日上漲約1500元,較春節前的57.7萬元也漲了2.4萬元。此前,電鈷價格在57萬元至58萬元間已震盪近1個月。

汽車巨頭尋礦企合作

券商研究員分析,由於鈷礦需求激增,恐出現斷貨危機。甚至市場上傳出蘋果乾脆直接斥資採購鈷礦,確保貨源,同時包括VW、BMW等全球汽車巨頭也開始尋求直接和礦企合作。基本面方面,下游動力電池行業景氣度比較高,開年後有一波集中採購,而鈷礦供應商相對集中,導致供需不平衡。

華友鈷業透露,由於訂單充足,幾個主流的鈷鹽供應商已停止對外「零售」,主要供應其長期合作廠家。現在下訂單,差不多要排2個月後,而且要先付款。華友、格林美和金川是大陸鈷鹽的三大供應商,占據近一半的市場比重。

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