財訊公布「2018財富管理大獎」,凱基證券榮獲三大獎項「證券最佳財富管理」、「證券最佳服務」及「證券最佳業務團隊」,顯示凱基證券在深耕財富管理業務,秉持著「以客戶需求為導向」的精神,為客戶提供量身打造的客製化理財服務,深得投資大眾高度肯定。

凱基證券財富管理以「客戶需求」為基礎思考,每個環節皆與客戶需求、產品與人員相關,三者完美配合,提供客戶滿意的服務。在系統服務方面,凱基證券透過海量數據的蒐集,進行科學化的數據資料分析,建立360度客戶視圖,有效掌握每位客戶在各生涯階段的理財需求。積極導入智能理財平台,克服人性投資弱點,期望以透過智慧化模組,結合客戶的理財需求,自動化產出符合需求的投資組合,幫助客戶達成個人化的理財目標。

針對理財需求多元的客戶,凱基證券除了搭配原來的理財專員外,提供了專業的PM/FA顧問團隊,運用各項智能理財系統的輔助,搭配嚴格篩選的理財商品,提供客戶全方位且完善的理財規劃服務。為了讓年輕族群或小資族也能輕鬆簡便的理財,凱基證券也提供定期定額商品,透過「存股」理財的方式累積財富。此外,客戶台股庫存部位,提供借券服務,客戶的庫存股票,除了每年有股利可領取,也透過出借而產生借券收入,活化庫存資產。而高資產客戶的投資產品需求,除國內外股票、基金及保險外,凱基證券財富管理也提供海外債與境外結構型商品等,提供專業且全方位的資產規劃服務。

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