高溫來襲,尖峰用電昨(18)日創歷年5月新高,缺電限電拉警報,包括台塑、統一超等15檔節能、消暑、缺電等題材股,將成下周市場焦點。第一金投顧董事長陳奕光認為,受惠政策加持的太陽能、離岸風電、汽電共生及食品通路股,可望接棒演出。

才5月中旬就酷暑難耐,台北市昨日飆出高溫,中午來到37.4度創今年新高,也是歷年5月次高,實際上反應到用電尖峰,昨日也刷新歷年5月最高。

華南投顧董事長儲祥生提醒,缺電似已成長期趨勢,對於需電孔急的電子業,尤其是不斷電的半導體族群更是嚴峻挑戰,建議投資人要留意對電子股的影響。

夏季來到,缺電恐一觸即發,陳奕光看好與節能相關的太陽能股及離岸風電股,在政策偏多下股價有想像空間;另外,冷氣空調需求增加,冷氣壓縮股將受益。

此外,行政院副院長施俊吉昨日也表示,能源轉型是政府現階段最重要的施政主軸,要提升能源使用效率,並發展太陽能、離岸風電等,邁向綠色經濟。法人表示,政策加持再加上夏季來到,相關題材將在下周發酵。

此外,國際油價大漲也激勵節能題材,太陽能股的嘉晶、合晶聯袂大漲3~4%,合晶前4月已賺贏去年,嘉晶第1季獲利優,法人續唱旺第2季;消暑帶動飲料需求大增,統一超、全家等通路股業績也將跟著用電一起攀升。

而外頭熱呼呼,大家都愛宅在室內,也讓電競股躋身夏季概念股,加上擁高殖利率題材的技嘉、微星股價大漲;離岸風電題材股的華新、新光鋼、台船、世紀鋼等雖已大炒一波,但基本面優兼題材強,仍有機會輪動。

陳奕光表示,台股近日動能不足,市場資金可能由傳產股接棒,高溫將延續數月,相關受惠股有想像空間,可留意兼具題材與基本面的標的。

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