今年以來科技業零組件缺貨聲不斷,進入第三季的傳統旺季後,玻璃基板、偏光片和驅動IC缺口更大。市調單位預估,零組件缺貨也連帶影響電視面板供貨量、帶動價格大漲,先前超跌的32吋、65吋面板,8月報價已經漲回現金成本之上,9月面板價格還將續漲,面板廠第三季獲利看好。

分析師指出,電視面板價格自7月開始反彈,IT面板價格多數也呈現持平甚至小漲的態勢,零組件喊缺,更是讓面板漲價幅度優於先前預期,繼8月之後、9月可望維持大漲的態勢。若以32吋電視面板來看,面板廠的現金成本約落在每片43~44美元,第三季報價已經回彈高過此線,而65吋面板的現金成本大概在每片210~220美元,第三季報價目前至少也都還維持在每片230~240美元,整體來看多數面板廠第三季的獲利能力,將有望優於第二季。

市調單位WitsView指出,第三季受到面板上游零組件供應吃緊的影響,零組件供應商的降價幅度相對有限,以大尺寸面板整體生產成本的降幅來說,第二季時還有2~2.5%,第三季預估僅約1~1.5%左右,降幅明顯被限縮。

WitsView研究副理李志豪指出,針對個別零組件的供應狀況來看,大陸面板廠新產能持續開出,玻璃基板用量隨之增加,6代以上大世代線的切裂產能在對應上略顯不足。偏光片則因日東位於日本的工廠7月受到連日豪雨影響,生產以及運輸中斷數日,在旺季出貨上調度不及。其他如明基材、誠美材等偏光片廠在旺季的稼動率也已經滿載,導致整體偏光片在第三季供給緊張。

至於驅動IC方面,受到晶圓代工廠調整投片影響,上半年供貨一直有缺口,包括聯詠、瑞鼎、奇景甚至都因缺貨而漲價,進入傳統旺季供應更為吃緊,而預期吃緊狀況將持續到第四季。後段包含封測以及薄膜覆晶封裝(COF),隨著手機TDDI(整合驅動與觸控IC)的需求增溫加上蘋果新機準備放量,封測以及COF產能同樣供不應求。原本大陸京東方下半年要拉升新產能、群創也要衝刺出貨,但受限於驅動IC缺貨,影響到產能拉升的速度。

另外,背光模組相關零組件,包含光學膜以及LED等的價格已在相對低點,因此廠商在議價上也很難有讓步空間。

#產能