台股量縮無大魚,強勢股回檔整理,類股輪動風潮再起,法人指出,建議以下半年具利多題材支撐,如電子股聚焦蘋概、5G,傳產則有紡織、水泥、造紙等五大族群,配合上周法人買超加持,包括鴻準、台泥、正隆等16檔個股,可望成為市場人氣焦點。

國泰證期協理簡伯儀指出,大盤持續量縮,顯示追價意願薄弱,以下半年有成長動能的族群為短線關注方向,包括紡織、水泥、造紙等。電子股部分,凱基投顧分析師張明祥認為,蘋果iPhone新機開賣仍是市場最熱焦點,相關概念股隨著上游業績逐漸發酵,可望帶起一波回補潮;另5G長線需求增溫,預期也是買盤相對集中的族群。

彙整專家意見,篩選出紡織族群的遠東新、新纖、力麗;造紙股正隆、永豐餘、華紙;水泥雙雄亞泥、台泥;蘋果供應鏈的鴻準、臻鼎-KY、仁寶,5G相關的欣興、新普、建準、康舒、先豐等16檔,具利多題材並獲法人積極進場布局。

紡織、造紙及水泥皆受惠報價上漲題材,三大法人上周大舉敲進遠東新,累計買超逾4.4萬張。台泥、亞泥在中國大陸供給測改革帶動下,水泥價格從去年第3季一路上漲,到淡季需求仍未見趨緩,產品可望延續漲勢,帶動獲利提升。

張明祥表示,蘋果將於9月發表眾多新品,拉貨力道是下半年供應鏈業績最重要的指標,從7月營收來看,由上游鏡頭廠大立光率先表態,8月則要看機殼、PCB廠能否有跟進表現。以上周法人進出觀察,鴻準、臻鼎-KY、仁寶皆有買盤進駐,其中以鴻準獲買超5,295張最多,股價周漲幅2.25%,可望伴隨8月營收公布,持續吸引資金進駐。

全球5G可望提前在明年商轉,群益投顧董事長蔡明彥認為,目前已有4個國家完成5G頻譜拍賣,下一步將進行採購,台廠在基地台設備中的主板、電源供應器、不斷電系統等,皆有機會帶動業績成長。其中,先豐下半年基地台訂單回籠,5G前期設備需求已陸續開出,明年貢獻程度可望更高;另5G基地台需要穩定電源供應,法人看好康舒具國際量產經驗,可望吃下大廠訂單,未來成長具想像空間。

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