電子族群第3季旺季不夠旺,加上外資減碼科技股動作明確,牽動投信基金操作策略,根據投信最新持股統計,水泥、塑化、鋼鐵等傳產股成重押目標,台泥(1101)、台塑(1301)入列投信基金前10大持股跳增至百檔以上,投資規模大躍進,而被動元件等漲價概念股,則呈現連3月縮水,形成明顯對比。

投信投顧公會最新揭露9月各大基金核心持股,原物料族群正式「超車」漲價概念股,躍居吸金主流;統計市占前10大的台股基金,除了原本持有台積電、大立光的固定部位之外,在水泥、塑化、鋼鐵投資比率皆大幅增加,復華數位經濟基金9月增持大成鋼,投資比率達4.42%,國巨、華新科持股比率降至5%以下;群益馬拉松基金也同步提高對台塑、中鋼、台泥、亞泥布局。

法人表示,外資第3季雖重新買超,但主要加碼目標鎖定非電族群,尤其蘋果高價版新機銷售不如預期,蘋概股9月依然有修正壓力,電子傳統旺季效應平淡,尤其受季底作帳的績效考量下,經理人對持股部位調整更為積極,投資風向明顯轉至傳產族群。

根據資料顯示,水泥雙雄8月投信基金投資總金額合計共41.45億元,9月跳增至87.52億元,投資規模倍增,若以基金投資檔數來看,台泥8月投資基金只有62檔入選核心持股,到了9月則增加至124檔;亞泥也從20檔大幅增加至93檔。

台塑四寶同為投信9月加碼重點個股,大舉增持台塑、台化的台股基金高過100檔,與台泥同為少數得到投信法人一致共識的投資標的,合計四寶9月投資總金額高達188.13億元,在投信買盤的推波助瀾下,推升台塑化、台化前波股價飆出歷史新高。

進一步觀察扮演上半年盤面焦點的被動元件、矽晶圓等漲價概念股,整體台股基金持有規模在6月達到高峰,旋即受到股價反轉下跌,以及停損壓力,列為核心持股的基金檔數及投資金額皆呈現連3月縮減,其中國巨、華新科近3月累計規模大減逾百億元,縮水比重最高。

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