2018年市場波動劇烈,2019年在投資操作上更需著重波動管理,儘管現階段全球景氣擴張態勢未變,風險性資產仍有表現機會,但考量市場同時也面臨諸多不確定性,包括歐美央行貨幣政策動向調整、全球貿易關係變化、歐洲及地緣政治議題等,投信法人建議,穩健型投資人不妨採取特別股的穩中求勝投資策略。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,美國升息下,各資產都會受影響,但因特別股與公債連動性低,且擁有相對較高的股息率,因此受到的影響可望較輕微。由於美債殖利率短期間再大幅上彈的可能性降低,同時美國經濟依舊維持成長態勢,在市場已反應美國升息預期與基本面持續改善下,反而是分批布局特別股的絕佳契機。

宏利特別股息收益基金經理人吳昱聰建議,想省時間、輕鬆投資特別股的投資人,可選擇以投資特別股基金方式介入市場。

吳昱聰指出,特別股主要的發行企業多為金融業,在美國逐步升息,以及美國企業減稅政策實施下,投資於金融業特別股將相當有利。除了金融業,不動產投資信託特別股亦是重要的特別股基金投資標的。挑選基本面展望佳且具有穩定配息能力的標的,是特別股基金固定收益的重要來源之一。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,看好長期趨勢的投資人,可趁著美股這一波回檔修正之際,留意下一世代趨勢產業的布局機會,例如AI和物聯網等;美股或許未來仍有震盪的可能,但可透過定期定額方式,紀律投資,有效掌握長線趨勢機會。

安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴指出,在整體波動大幅增加的市場環境下,投資組合涵蓋股票債券及與總經事件連動性較低的的另類投資,能更有效分散風險降低波動,並提供多元收益來源。

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