2018年BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎名單出爐!主辦單位《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲14日宣布第三屆BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎的獲獎名單,總計有36家業者在53個類別裡贏得獎項。鮑婉玲指出,2018年市場波動劇烈,基金績效表現深受考驗,《指標》台灣年度基金大獎透過創新評核、嚴選出年度最佳基金公司,在這景氣晦暗不明、市場動盪的時候,作為投資人的最佳指引、參考。

鮑婉玲表示,BENCHMARK《指標》年度基金大獎在香港舉辦15年,而台則邁入第3年,她強調,《指標》台灣年度基金大獎與其他基金獎最大不同,就在量化之外,更重視質化分析,《指標》基金大獎評選出的各類別最佳基金公司,是從六個評核準則來評鑑基金公司的投資管理能力,這六個準則是:投資理念與流程、證券選擇和出售紀律、投資組合建構、績效和風險管理、環境/社會責任/企業治理(ESG)納入投資過程、以及營運管理。

第三屆《指標》台灣年度基金大獎的創新就在評核的設計,除保有質化分析的傳統特色(參賽者提出書面說明/報告)外,主辦單位特別新增量化評核,也就是六大評核準則之下,各設計八個可以量化的子項目,合計共有48個要點數據,一來俾利參賽者填寫,二來方便評審給予量化評分。

以投資風格和理念這個評核基準為例,其子項目包括經理人穩定性、投資風格持續性、投資風格最終責任歸屬等,報名參與評選基金公司也可以提供實際範例,俾利評審團更深刻感受團隊在「投資理念與流程」的實際運作狀況。

鮑婉玲強調,這些數據和評審團的評語,主辦單位將這些質化和量化資料製作成「基準報告」,報名參賽者可以藉此瞭解自己的自身能力和行業基準比較。基金公司參與《指標》台灣年度基金大獎,不僅志在贏得各類別的基金獎項,更重要是透過同儕競賽、瞭解自己定位,有助未來提升競爭力。

第三屆《指標》台灣年度基金大獎,在質化分析方面,總共有26家基金公司申請、報名參與28個類別的最佳基金公司獎評核,參與此評核的家數,相較前兩屆踴躍,顯示《指標》台灣基金大獎愈來愈獲得本地基金業者的重視。

鮑婉玲特別感謝,來自台灣、香港、新加坡三地的財金專業人士和學者共21位組成BENCHMARK《指標》台灣基金大獎評審團,貢獻他們的專業和時間、大公無私地為投資人評選出各領域最佳基金公司的「同級最佳獎」、「傑出表現獎」。

今年有19家基金公司在28個基金組別裡獲得48最佳基金公司獎,被評為「同級最佳獎」共有14家業者贏得22座獎項,獲評為「傑出表現獎」則有16家基金公司獲得26座獎項。

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