美國平衡型基金表現抗震
美國平衡型基金表現抗震
富蘭克林2018《指標》台灣年度基金大獎獲獎成果豐碩
富蘭克林2018《指標》台灣年度基金大獎獲獎成果豐碩

新年報喜,今年率先發布的《指標》台灣年度基金大獎,富蘭克林以11項大獎躍居本屆共同基金獎項最多的基金公司,獲獎不只驗證基金經理團隊跨越新興與成熟市場的全方位操盤實力,亦有持續投注資源耕耘基金理財教育的肯定,展現富蘭克林放眼全球、深耕在地的一貫經營哲學。

團隊大獎跨界肯定

過去一年市場波動加劇,獲利難度大幅提升,要在各大基金獎中竄出頭競爭相對白熱化。今年基金獎盛宴從香港Benchmark《指標》台灣年度基金大獎揭開序幕,富蘭克林延續去年氣勢,在團隊大獎中奪下美國大型股票團隊、平衡型股債混合團隊、大中華股票團隊及科技團隊等四座團體大獎。

除團隊表現出色外,最佳表現基金大獎及定期定額大獎亦有傑出斬獲,包括富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金、泰國基金、高科技基金及吉富世界基金皆獲頒該類型基金「同級最佳」最高榮譽,彰顯經理團隊的靈活與宏觀視野。

逾70載的厚實美國經驗

富蘭克林坦伯頓基金集團以美國開國元勳班傑明.富蘭克林為名,承襲「節儉、審慎」的儲蓄財富及投資哲學,立足美國展開全球化共同基金版圖,70多年來經歷多空考驗,今年富蘭克林高科技基金即憑藉厚實美國經驗連莊奪下最佳表現定期定額基金大獎,該基金一路以來始終秉持聚焦領導性創新題材,精選受惠全球科技產業持續進步之標的,穩健中兼顧積極選股的策略,深受不同年齡層的投資人信賴。

抗波動 平衡型基金成亮點

隨著市場波動加劇,進可攻退可守的股債混合平衡型基金成投資亮點,尤其在產業輪動快速的環境下,投資經理的靈活調整更顯重要。從績效來看,自史坦普五百指數2018/12/24低點反彈以來,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效在同類型基金中表現領先,基金經理人愛德華.波克表示,美中貿易情勢反覆、加上通膨壓力蠢蠢欲動、聯準會升息等環境預料投資市場仍將維持高波動,目前整體股債配置接近各半,並在去年增加公用事業、公債等防禦型資產,主動應對市場可能的變化。

展望2019年美國企業獲利增長仍穩健,惟市場波動性不可小覷,擔心波動者可以美國平衡型基金作核心配置,借重其波動性低於純股票型基金並有穩定收益的機會,提高投資組合防禦力及收益。

自2000年台灣引進國外公正單位評比績優基金制度而設立基金獎項開始,富蘭克林便立下了20年得獎不中斷的紀錄。總代理基金團隊操盤能力受肯定的同時,富蘭克林長期耕耘品牌精神、基金理財教育的行動也獲評審認同,連續第二年蟬聯「投資人教育大獎」及「年度品牌大獎」,雙料肯定更突顯對全球投資人財富的守護承諾。

#教育 #基金