永續債好夯 首發認購倍數逾2倍

在中國人民銀行宣布創設央行票據互換工具(Central Bank Bills Swap,CBS)支援銀行發行永續債後,作為銀行永續債首家試點銀行,中國銀行25日推出的首單永續債獲踴躍認購,全場認購倍數超過2倍,金額人民幣(下同)400億元。

路透26日報導,中國人民銀行25日晚間公告,中國銀行發行的無固定期限資本債券(永續債)票面利率為4.50%,全場認購倍數超過2倍,金額為400億元,可提高中行一級資本充足率約0.3個百分點。

此前中國銀行在募集說明書中表示,這次發行永續債旨在補充資本,增強營運實力,提高抵抗風險能力。本期債券募集資金在扣除發行費用後,將用於充實中行其他一級資本。截至2018年9月底,中行一級資本充足率為11.99%。

人行公告並稱,票面利率4.5%較本期債券基準利率(前5日五年期國債收益率均值)高出157bp,本次債券吸引境內外140多家投資者參與認購,涵蓋保險公司、證券公司、財務公司、證券投資基金、理財產品等境內債券市場主要投資人,以及央行、保險公司和資產管理公司等境外機構。

人行強調,首單無固定期限資本債券的推出,為後續商業銀行發行無固定期限資本債券提供範本,也拓寬大陸商業銀行補充其他一級資本工具的管道,對於進一步疏通貨幣政策傳導機制,防範金融體系風險,提升商業銀行服務實體經濟能力具有積極作用。

券商中國稍早前援引專家看法指出,本次中行發行400億元永續債,以此推估,目前28家A股上市銀行有22家需要補充其他一級資本,可透過發行永續債增加資本金逾5千億元,而2018年年底上市銀行平均槓桿率為6.6,推估後續可撬動3.3兆~4兆元的信貸投放。

(工商時報)


推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:
  • 請勿重覆刊登一樣的文章,或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容,本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式,進行商業廣告、騷擾網友等行為,或是為特定網站、blog宣傳,一經發現,將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版,請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評,且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容(圖片)未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利;若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔,不代表中時電子報的立場,請遵守相關法律規範
違反上述規定者,中時電子報有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。