為推動轉型,元大投信祭三大行銷策略。元大投信董事長劉宗聖指出,因應市場瞬息萬變,智能行銷、數位行銷與量化行銷(即不再一次只提供單一投資商品而以客製化解決方案為主),將是未來元大投信最新的三大行銷策略;將藉由組織再造達到公司轉型,並期待進一步做到產業升級。

因應國內退休理財趨勢與勞退自選平台的推出,元大投信今年送件計畫發行的指數化基金希望可以順利在基富通等各類基金平台上架,提供國人退休基金理財的選擇。

劉宗聖說,在分工上,他將以策略發想、國際化與創新為主要任務,營運團隊業績目標的達成則由總經理黃昭棠負責,同時新任副董鄭玉蘭因熟悉證券體系發展,將緊密整體金控的策略行銷,同步推動元大證券也順利轉型為財富管理發展方向。

劉宗聖表示,在公司組織整合成為ONE TEAM之後,過去長期以來重視人才培育的效益,將在今年起的轉型中發揮效益,許多過去從「基層」做起的員工,在歷經各部門功能的整合與訓練後,不但都以熟悉主被動、股債、境內外投資的全才展現能力,也將成為撐起未來元大投信整體投資研究與業務團隊的要角。

分工上,未來劉宗聖將側重策略發想上的宏觀發展,同時持續國際化與創新的策略;總經理黃昭棠則將帶領業務團隊結合行銷,設法縮短投資端與銷售端的時間落差,提供投資人即時有效的解決方案為主。

至於投資研究團隊,則將交由過去十多年來自行培育的多位專業經理人共同管理,包括交易部資深副總林祖豪、指數暨量化投資事業群副總張美媛、陳思蓓,以及期貨信託部副總譚士屏擔綱,完成傳承與世代交替。

黃昭棠指出,未來投信的成長不再只局限於基金規模和產品發行的多寡,如何吸引更多投資人來參與投資更形重要,這幾年元大投信在ETF受益人數上的快速成長以及占比已達市場約三分之二,但這只是開始,未來朝向提供理財上的解決方案之際,希望更多人參與智能投資平台,共同加速國內資產管理市場的轉型發展。

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