投信參與 須符六條件

基富通「全民退休投資專案」推動諮詢小組20日開會後確定,參與「基富通全民退休投資專案」遴選的投信公司須符合成立三年以上等六大基本條件,再將從申請者挑出三家最適投信公司。

基富通表示,參與「全民退休投資專案」投信須具備的六項基本條件,一是投信至少須成立滿三年;二是具備發行管理組合基金的經驗;三是具備發行管理平衡基金或多重資產基金經驗;四是近一年度營業利益為正數且每股淨值不低於面額;五是自申請日前三年內控制度無重大違規情事;六是簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。

基富通進一步指出,該小組與投信投顧公會將於2月25日向其會員舉行說明會,並於會中公告各標準及規範,3月27日公布初選投信公司名單。

專案推動諮詢小組20日也同步訂出基金池標準及期待報酬率。專案推動諮詢小組委員、集保結算所副總經理朱漢強表示,「目標風險類型」基金10年預期年化報酬率目標,積極型年化報酬率不低於6.5%、穩定型年化報酬率不低於4%、保守型年化報酬率不低於2%。

至於被納入基金池的標準,基富通表示,主動型基金必須符合五項:已被核准或核備的境內外基金;截至2018年底,該基金至少要有三年歷史紀錄;境外基金最低規模是新台幣100億元、境內基金最低是5億元;須排除波動大的計價幣別(如紐、澳、南非幣等);基金至少需有晨星三顆星評級。

至於ETF部分,凡現行法規可投資的ETF(不含槓桿型及反向型ETF)都可,但須排除波動較大的計價幣別(如紐、澳、南非幣等)。

依上述標準,可被納入基金池的基金檔數,境外基金約有300多檔、境內也約有100多檔。

(工商時報)


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