Morningstar(台灣)公布2019晨星最佳基金獎得獎名單,獲獎基金名單分別是富達新興亞洲、MFS全盛歐洲研究、施羅德大中華(美元)A1、安聯台灣大壩、聯博美國成長基金以及安聯國際債券等六檔基金。

Morningstar表示,每年選最佳基金獎的目的在於為投資者於同類基金中遴選出當年度及具長期投資價值的基金,因此,在篩選得獎基金方式是以Morningstar特有方式作挑選,第一階段會用量化先挑選出該類型績效佳數名基金,第二段階段這些績效佳的基金再透過質化作篩選。挑選出的共同基金不僅是過去績效表現佳,未來仍具投資潛力。

Morningstar指出,基金的下行波幅會較上行波幅帶來更大的負面影響,因此會以Morningstar獨有的經風險調整後報酬,對入圍基金1年、3年及5年的歷史表現進行量化評分,再配合質化考量,獲獎的基金都是在同類基金中較能為投資人資金增值的基金。

得獎者是經過嚴格的量化及質化指標篩選出來的。「晨星量化評級」(MorningstarR Quantitative Rating)是晨星所發展出的一套機器學習演算法,藉由學習分析師決策流程、過往評級決策及佐證數據為基金作晨星量化評級。

晨星量化評級基金研究範圍,遠超過晨星全球分析師研究所能涵蓋的6倍。跟晨星基金研究評級一樣,有「五大支柱」評分標準,包括投資程序及策略、報酬表現、基金公司、管理團隊及費用。

Morningstar亞洲及EMEA基金研究總監陳永熙表示,今年獲獎基金的最大特點是相關基金相較同儕,表現出強勁的3年和5年回報率,幫助投資者在2018年動蕩的市場環境中,免受大幅資金回挫的影響。

這些基金能在承擔合理風險的情況下獲得出色的長期回報。預期且相信若以耐性和長遠的目光投資,這些基金能協助投資者實現財務目標。

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