金管會日前核准利安基金總代理人由先鋒投顧移轉為新光投信,基金界人士更預告,至少還有一家境外基金正在進行總代理人更換手續。

每年或多或少都有境外基金換總代理,根據統計,在2012年時有八家境外基金更換總代理人,2015年時也有一波境外基金總代理人大換血,從2018年至今,也陸續傳出總代理人更換訊息。

利安基金已二度更換總代理人,最早是由永豐投顧擔任其總代理,2012年再轉由先鋒投顧。對於利安基金投向新光投信,先鋒投顧表示,雙方是「和平分手」,利安基金強項是在股票基金,然而先鋒未來重點會放在幫投資人作資產配置,需要更多固定收益基金,因此,在得知新光投信要擔任利安基金總代理時,還主動去拜訪。

另外法盛投資管理(Natixis)基金總代理業務在2018年3月轉到中國信託投信;安聯投信原擔任是PIMCO基金總代理人,後來PIMCO自立門戶,成立品浩太平洋投顧,擔任PIMCO基金總代理人。至於銷售不如母公司預期的基金品牌除了換總代理人外,也可能撤出台灣,天利基金即是在2018年8月結束柏瑞投信總代理關係,並全面撤出台灣。

市場人士表示,上述情況是兩個極端情況,但都顯示基金總代理人難為,境外基金賣得好,境外基金公司即會自行獨立投立投顧,這幾年來如先機、駿利、PIMCO等都成立投顧、自立門戶。

境外基金銷售不如預期,總代理也會被撤換,一般而言,基金公司和總代理人都有簽合約,合約一到期,境外基金銷售若不如預期,境外基金總代理更換潮即會一波接著一波。

境外基金更換總代理人總是希望「下一個人會更好」,基金界人士表示,從過去更換總代理個案基金銷售金額觀之,更換基金總代理人後,基金銷售情況似乎沒有太明顯改變。

根據Fundlover資料統計,國內境外基金規模前15名品牌名次雖時有調動,但境外基金規模「前十大」和「後十小」卻始終如一,而聯博、富蘭克林、安聯、摩根以及貝萊德還是境外基金前五大。

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