素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星暨Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」昨(13)日公布2019年度的得獎名單並頒獎,柏瑞投信以堅強的團隊研究實力連續第二年獲得評審團的青睞,在激烈競爭中贏得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮,達成二連霸的成就。

根據《Smart智富》雜誌,柏瑞此次獲獎以「國際級的在地化研究,贏在高效率資源運用」獲得青睞,評審團委員則形容柏瑞團隊「食材雖然是來自國外,但是柏瑞團隊炒出了在地特色的風味」。評審團並進一步歸納獲獎理由和特色有以下三點:

一、本土投資團隊充分整合集團國外團隊的豐沛資源,但不完全複製國外團隊的操作策略,而是在產品和投資策略中加入台灣投資人風險偏好考慮,設計出最適合台灣投資人的策略和產品。二、具備有特色且能動態調整的避險策略,依據避險成本設定不同的中性避險比率,靈活控制避險比率在10%到60%之間,當避險成本大漲時,可降低對於操作成本的衝擊。三、產品線相對豐富完善,提供投資人更全面的選擇。

柏瑞投信投資長林紹凱表示,柏瑞重視資訊及獨立分析,透過基本面、價值面及技術面(FVT)的信用分析架構,利用國內外固定收益團隊的資訊分享平台,來達到整合式的投組管理。「柏瑞固定收益團隊的研究人員穩定、致力為台灣投資人創造價值,透過在地化投資團隊,整合國外研究資源,透過雙向溝通降低疑慮,且因應市場和操作策略的變化,作出最適切的投資決策。」

柏瑞投信董事長楊智雅表示,柏瑞投信長期以來聚焦「固定收益」產品的核心策略,已逐漸在收益產品領域上占有市場領導地位,儘管近年來市場波動劇烈,但是台灣投資研究團隊仍能充分有效運用集團資源,發揮主動管理的能力,盡力降低投組波動、追求較高投組收益的機會,滿足投資人對於退休規劃等多樣化的財務需求,未來在固收產品的開發與設計上仍將持續投入相當的資源。另一方面,由柏瑞投信總代理的MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元),在「歐洲股票」類別也獲得2019晨星台灣最佳基金獎的肯定。

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