美國總統川普高喊美國將成5G領先者並帶動5千億美元商機,市場預期美國掀起的5G技術競賽將帶動5G相關個股未來營運強勁,15日5G相關概念股紛紛大漲,有合勤控(3704)、波若威(3163)、上詮(3363)等。

5G題材從年初炒熱到現在,隨著5G相關供應鏈去年第四季繳出不俗獲利及今年第一季營收陸續較去年同期成長,5G供應鏈已由趨勢正向的基本面所支撐,緊接著高舉美國優先為號召的美國總統川普在上周六(13日)指出美國在5G將是領先者。市場預料5G已從科技大廠間的競爭轉為國與國的競爭,將會加快5G商轉,先前觀望的客戶拉貨速度將提前。

15日5G相關供應鏈由網通設備及散熱族群領先大漲。波若威及上詮為光纖通訊廠,波若威還持有上詮5.19%,波若威去年EPS為1.01元,順利虧轉盈,轉機題材浮現,上詮去年第四季因美國客戶產能不足下單積極,推升營收及毛利率走強,去年EPS為2.48元,是歷史新高。

上詮除了光纖被動元件及光纖相關模組及整合系統業務,也進軍APD先進封裝,投入PISA相關建置。近年高速傳輸10G以上AOC(主動光纖電纜)及 HDMI AOC的需求可觀,已加大投資自動化晶片封裝設備,提高製程精度及產能,解決產能不足問題。

AOC為新世代數據傳輸的替代方案,廣泛應用在資料中心傳輸網路及超高畫質電視、USB 3.0及Thunderbolt 等,Avago、Finisar、Centera、Molex及康寧(Corning)皆已開始量產AOC,有助建構新興雲端產業的骨幹網路,上詮去年近期就是受惠於美國客戶訂單強勁,推升單月營收走強。

15日台股的散熱模組也因5G題材帶動股價走勢一致,包括有超眾、雙鴻及泰碩等。5G為高速傳輸,散熱需求也被市場重視,隨著5G進入國與國的競爭,5G市場將快速普及,散熱相關產品出貨量以及價格均有望上揚,有助於供應鏈業績吃補。

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