2019年面臨全球市場波動加劇可能成為常態,傳統股債平衡投資已難足以因應,若能加入特別股調配投資組合,有機會降低整體投資組合的波動性、提高報酬率回饋,乃是股神巴菲特納入資產配置的一環。

元大投信於4月15日至4月19日展開募集元大US高息特別股ETF,精選標普美國高收益特別股指數,以及其他金融資產相關性低,可用於個人投資組合,將風險分散再分散,並且提供投資人更多元的資產組合,藉此不僅可直接參與海外特別股市場,更能創造較穩定的現金流。

元大投信研究團隊指出,元大US高息特別股ETF擁有三大投資特色:一、複製指數,投資標的透明:持股組合透明且容易掌握,指數提供者亦會定期或不定期公布本基金之標的指數的最新指數成分股組合及相關異動訊息,投資人透過許多公開資訊管道即可取得詳細的指數資料,掌握投資效益。

二、指數化投資,分散單一持股風險:不但有其一定之編製規則及成分股篩選機制,且於定期檢視成分股表現並調整成分股內容,可以免除投資人選股煩惱。在風險方面,指數化投資具備持股分散的特性,有效降低單一持股可能帶來的過度集中風險。

三、交易方式便利,交易成本低廉:在臺灣證券交易所之交易時間內均可隨時進行買賣,交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為便利。

在費用方面,ETF之交易稅率僅千分之一,與一般股票相較,基金交易費用相對低廉,對投資人而言,可有效節省交易成本。

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