投資人將有新的理財工具-指數投資證券(ETN)上市掛牌。近來中美貿易談判朝正面發展,蘋果公司即將公布財報,蘋概股題材也是市場熱門焦點之一。為利投資人掌握趨勢,提供新的投資選擇,富邦證券推出特選大蘋果報酬指數ETN(020000),將於30日以每股5元上市交易。

特選大蘋果報酬指數ETN標的指數是由台灣指數公司編製,主要自蘋果公司每年公布的蘋果供應鏈的上市股票中,依流動性條件及財務指標篩選出前10檔最具代表性的蘋概股為成分股,每年定審一次,定審時單檔最高權重上限為12%,最新成分股包括光寶科、台達電、鴻海、國巨、台積電、廣達、可成、大立光、日月光控股及和碩等10檔個股。

富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑指出,富邦特選大蘋果報酬指數ETN發行價為5元,投資門檻萬元有找,投資人只要用少量的資金,即可參與國內蘋概股的表現。ETN商品設計彈性靈活,並採用報酬指數作為追蹤標的指數,等同將成分股股息滾入指數計算,指數表現連續不間斷,且可免除投資人股利課稅問題,提升投資效率。

證交所表示,ETN最大特色在於到期時扣除固定的投資手續費用後,發行證券商將支付投資人在持有期間內與所追蹤指數相當的報酬,理論上無追蹤誤差。投資人買入ETN後,除了持有至到期之外,還可以像股票一樣在證券市場賣出。

證交所也提醒投資人注意,ETN不能當沖、信用交易、借券及零股交易,投資人應先了解ETN投資風險並需簽訂風險預告書始得交易。

目前多家券商已申請發行ETN,預計首批將有10檔商品於4月底掛牌,其中7檔在證交所上市、3檔在櫃買中心掛牌。證交所表示,除富邦證券發行的特選大蘋果報酬指數ETN,於4月17日發行並取得首檔掛牌交易代號,元富證券、兆豐證券、永豐金證券、華南永昌證券、凱基證券及元大證券發行的ETN也已申報生效。

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