台灣金控公告擬報請財政部核轉行政院同意,提前動支108年度土地作價增資及轉投資台灣銀行預算420億元,辦理私募發行普通股及應募台銀私募發行普通股,預定每股30元。

台灣金控董事會決議,將發行14億普通股,私募420億元,根據會計師查核簽證的每股淨值為參考價格,並且以不低於參考價格的八成作為價格訂定參考依據。

台灣金控表示,本次私募資金用途主要為轉投資100%持有的子公司台銀,以達到提升資本適足率。根據證交法第22條及發行人募集與發行有價證券處理準第12條現行規定,公開募資僅限現金、貨幣債權與技術等三種,並不包括土地作價增資,因此本次採私募方式符合法規,目前預定以每股30元,待申請核准後再由董事會訂定。

台灣金控指出,本次私募股票依法限制轉讓,其餘與已發行普通股相同。行政院是在2018年7月17日原則同意土地作價增資計畫辦理,取得土地作價增資子公司台銀。

彰銀董事會26日則是決議申請發行次順位金融債券200億元(或等值外幣),並區分為「長期次順位債券」及「無到期日非累積次順位債券」,其中「無到期日非累積次順位債券」發行上限為100億元。

彰銀說明,次債每張面額為1,000萬元,將依債券面額十足發行,發行期間方面,長期次順位債券為7至30年,無到期日非累積次順位債券即無到期日。發行利率將視發行時的金融市場狀況及資金狀況訂定。資金用途為因應中長期資金需求,以強化資本結構。

台新金控董事會26日也決議申請發行108年度第一次國內無擔保次順位普通公司債70億元,每張面額為100萬元,發行價格依票面金額十足發行,期間為15年期,至2034年4月30日到期,發行利率採固定利率年息1.6%,主要提供償還101-1期到期公司債。

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