美國康寧(corning)發布第一季財報,旗下光通訊業務成長飛快,今年將邁向連續第三年成長,今年第一季來自於電信商、超大型資料中心(Hyperscale Data Center)光纖訂單,成長幅度大於整體市場。5G及Data Center帶來的周邊設備更新商機潛力頗大,相關概念股仍有成長空間。

康寧旗下的光通訊業務去年營收42億美元,連兩年都成長18%,由於今年訂單需求強勁,將達50億美元,這來自於電信業者及超大型資料中心因應5G時代進行設備更新。

5G因傳輸更快速、無秒差及低延遲等優勢,再加上美國總統川普要求美國業者加速5G的進展,展開大陸與美國的5G的技術競賽,美國最大的無線通訊電信商 Verizon(威瑞森)已經進行三星(Samsung)首款5G手機 Galaxy S10 的預購,威瑞森能夠快速首賣5G手機,是早在2017年已經進行5G設備的更新計畫,並在這1-2年在重點城市建構5G設備。

台新投顧副總黃文清說,5G是全球性的設備更新大商機,同時企業持續建構大型資料中心,5G及大型資料中心相關供應鏈業績將具有續航力。

台股相關供應鏈有晶片廠有聯發科、智邦,電信商有中華電、台灣大、遠傳,小型基地台有中磊、智易、啟碁,光纖被動元件及整合模組有上詮,PA有穩懋、全新、宏捷科;天線、毫米波元件昇達科、譁裕,PCB廠有欣興、南電等,CCL基板有台燿,石英元件有晶技、台嘉碩,散熱有超眾、雙鴻、泰碩等。

觀察5G、Data Center供應鏈第一季營收較去年同期成長的有智易、雙鴻、泰碩、瑞昱、啟碁、上詮、超眾等,可持續觀察營運概況。

#設備