大陸5G發展強勢,美國芒刺在背,國防部籲應盡速完善自身供應鏈,而陸電信業龍頭華為進軍歐洲,甚至引爆英國政壇風暴,國防大臣威廉森涉洩露國家安全會議討論內容而遭革職;5G再添國家級議題,而台廠概念股則持續輪番上陣,聯亞(3081)2日一度衝上漲停最為亮眼。

大陸目前5G可操作基地台已部署約35萬個,遠超過美國部署、高出10倍之多,其中,華為向海外運送逾1萬個基地台,其擴張動作迅速讓美國芒刺在背,美國防部出具報告籲官方盡速完善自身供應鏈,以防陸企的「5G入侵」;而在英國,則爆出國防大臣涉嫌洩漏政府批准華為參與國內5G網路建設,而遭革職。

5G發展攸關國家安全,相關訊息則維繫國內概念股題材熱度持續。在台股技術面進入短期整理之際,相關個股依舊輪番上陣表現,如聯亞2日湧進大量買盤,股價一度衝上漲停板,成交量則日增近3倍,另有包括宏捷科、友訊、超眾、全新、金像電、明泰、雙鴻、上詮、先豐、亞電、訊芯-KY、泰碩、智邦、建準等漲幅均在2%以上。

台新投顧認為,目前華為因資安問題遭歐美各國抵制,但大陸官方反而加大投資5G相挺,加上美中貿易戰影響,華為自製IC及供應鏈去美國化的需求顯現,台灣相關半導體及零組件廠商將受惠,目前由於自製IC及PA,預期本季砷化鎵廠商將會在手機及基礎建設PA需求帶動下有明顯成長,並在5G長期趨勢下持續受惠。

群益投顧董事長蔡明彥表示,5G族群自2018年10月低點後,挾題材加溫,行情也持續翻炒而一路走高,特別是散熱與PCB相關個股,商機則以與基地台建置相關者率先發酵,惟須提醒股價已來到高檔,有「題材大於實質面」之虞,在操作上可待拉回再行布局。

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