雖然AVC Revo「全球TV品牌數據報告」指出,2018年全球OLED TV滲透率僅1.1%,但市調機構IHS Market卻樂觀認為,今年智慧型手機OLED面板滲透率將首度超越LCD來到50.7%,2025年更將推升至73%。

3月在廣州舉行的中國家電博覽會上,海信等7家家電品牌集體亮相展出OLED電視,讓OLED電視陣營廠商家數從2014年之3家躍增為15家。近年來,大陸開始減少LCD補助轉向助攻OLED,2019年不但將是OLED應用市場的成長關鍵年,更會是面板市場的OLED元年。

日本TPC市調公司預估2020年OLED上游材料市場約3,562億日圓,因此吸引不少大陸廠商競相投入,但礙於技術門檻較高,大陸95%以上的OLED材料仍得依賴進口。

日本出光興產、德國默克、美國UDC、陶氏化學及日本住友等幾乎寡占OLED上游材料的生產與專利。蝕刻機及蒸鍍設備等也分別為日本Nikon、Tokki與Ulvac等企業所掌控,大陸只能先挾資本優勢搶食年逾300億美元的OLED面板市場大餅。

大陸投產及興建中之OLED面板生產線共計11條,有4座6代OLED新廠會在今年開出。據IHS Market調查,2018年第四季三星顯示以90.6%市占拿下智慧手機OLED面板全球第一,原本不及1%市占的京東方則以5.2%市占成為全球第二。

IHS Market預估,2020年三星顯示之OLED面板市占將從鼎盛時期之95%快速下滑到52%,京東方則以15%市占率成為全球第二。另根據韓媒ETNews今年3月報導,2020年新iPhone將全面採用OLED面板,京東方可望首度獲選成為iPhone OLED面板的二線供應商。

拜三星顯示獨占OLED面板市占之賜,韓系廠商幾乎壟斷所有OLED驅動IC市場,集團旗下之Samsung LSI水漲船高、跟進搶下至少7成市占。台灣目前以瑞鼎科技表現最為突出,斥資1,250萬美元之驅動IC投資項目已於2018年7月在昆山舉行簽約儀式。

受惠於OLED面板新產能之大量開出,驅動IC成為大陸繼面板之後搶進OLED全產業鏈競爭之最佳入口。大陸驅動IC廠商背後均不乏OLED面板廠商身影,先是2013年維信諾與PMOLED龍頭晶門科技研發成功大陸首顆AMOLED驅動IC,2015年中穎電子與和輝光電開始合作開發,隔年10月京東方產業基金入股了新相微。

集微網預估,2020年大陸AMOLED驅動IC市場規模約23億~30億元人民幣,中穎轉投資之芯穎、吉迪思及集創北方等是主要代表性企業。2018年下半年吉迪思宣佈40奈米高壓製程OLED驅動IC成功量產,位於成都之京東方B7生產線是其主要客戶。

中穎電子是目前大陸量產能力最佳之OLED驅動IC公司,與京東方等均建立有合作關係,除了2017年透過子公司芯穎擴增團隊、加大AMOLED驅動IC研發力度外,中穎之FHD AMOLED驅動IC亦於2018年第一季通過客戶驗證開始量產出貨。

隨著OLED面板及驅動IC廠商之相繼湧入,大陸原本在OLED賽道上所面臨的頭輕腳重、「屏芯雙缺」窘境可望因此獲得緩解,更且拿下部分發言權、發揮價格破壞效應。

(本文作者為富拉凱投資銀行首席經濟學家張明杰)

#大陸