凱基證打造新模式,將證券經紀及財富管理融為一體,提供投資人有別傳統銀行財管服務內容,以「客戶需求」為主軸,結合專業投資研究分析、全方位理財規劃的業務團隊與先進的數位金融科技,提供線上線下虛實整合的多元服務,讓投資人同時享有台股、期貨、複委託及財管信託業務,並提供專業的投資建議與多元的理財商品。

傳統財富管理著重為產品找到銷售對象,往往容易忽略客戶真實需求。凱基證認為財富管理服務應該是要站在客戶的需求面思考,為客戶找到適合的產品,以客戶資產增長為目的,貼近客戶需求以建立更緊密、長久的深厚關係。

以高資產客群為例,凱基證依市場趨勢與客戶需求,推出境內外結構型商品,例如連結基金並具槓桿特性的結構型商品,協助客戶擴大投資獲利。

此外,凱基證領先同業推出定期定額投資台美股(ETF),讓年輕、小資族群透過定期扣款投資股票。

凱基證定期定額買股服務是市場提供最多台股(ETF)標的者,且為讓投資人輕鬆參與國際股市投資,以較低的成本達到法人等級的全球資產配置,凱基證將投資標的擴展至美股ETF,同時將海外債的投資門檻降低至1萬美元。

為因應全球數位金融科技發展趨勢,凱基證也致力於數位產品與服務優化,除了以「行動優先」為發展方向,自行開發推出「理財快e富」App,將財富管理各功能延伸到行動裝置;同時建置行動CRM(Customer Relationship Management)系統,結合海量數據建立360度客戶視圖,強化理財專員的行動力,協助理專有效掌握客戶理財需求,提供零距離的全方位服務。

為提供客戶全方位的專業理財服務,多年前凱基證券就開始自行培訓專業顧問團隊,以具備學歷、語言等高標準進行人才召募,並規畫各種專業課程。

#投資 #etf #投資人 #客戶