中美兩國相繼宣布報復性關稅,干擾全球股市波動激烈,市場都擔憂經濟恐有走疲疑慮,尤其擔憂蘋果等電子產品;不過美國對5G產業態度積極,頗有輸給大陸面子掛不住的意味,專家看好5G概念股有機會在貿易戰的震盪行情中逆勢突圍。

華為、中興在5G產業起跑很早,現階段在全球的通訊設備中滲透率高,美國國國務卿龐培歐日前訪問英國,警告首相梅伊勿使用大陸5G設備,以免有國安漏洞,15日更傳美國總統川普有意簽署禁用對國土安全有疑慮的設備商,市場認為是針對華為,更凸顯華為在5G產業的影響力,不過由於各國並未接受美國的禁用令,加上多數企業指出華為5G商品CP值高,禁用令可能不會實施。

美國不願意在5G產業輸給大陸,勢必積極推動5G產業,讓5G普及度更快速,法人認為對台廠的5G供應鏈相當有利。15日台股的5G概念股表現出色,智邦、泰碩、穩懋、欣興、合勤控、雙鴻、聯發科等聯袂上漲。

網通廠智邦來自電信白牌交換器及400G雲端資料中心用交換器開始出貨,加上台灣新產能陸續開出,4月營收45.33億、年增81%,創歷年同期新高,首季PES為1.37元,法人看好智邦第二季營運優於第一季,電信白牌及400G交換器可望在第三季放量出貨,帶動營收成長。

散熱模組廠泰碩首季EPS為0.61元,本季強攻5G設備散熱器,全年營運有望逐季走揚,訂單能見度高。散熱模組廠超眾首季稅後盈餘1.4億、年增337%,EPS為1.63元。法人看好散熱族群主因5G裝置優化,效能提升功耗倍增,帶動散熱元件需求。

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