元大投信選擇標普美國高收益特別股指數作為標的指數,聚焦高收益評級與市值、交易量達一定標準的特別股,推出元大US高息特別股(00771),發行價格20元,於16日正式掛牌,按季配息,提供投資人簡化又可分散風險且享有息收的資產配置新選擇。

元大投信表示,特別股表現與股、債低相關,經歷史回測有降低投資組合波動的效果。

低利率環境下,具高殖利率及低價格波動特性的特別股一躍而為投資人寵兒,特別股股票與普通股股票同樣具交易便利特性,對於公司資產及盈餘分配權利優先於普通股,因預先約定股息率,投資人可預期現金流,波動幅度相對普通股為低。

然特別股發行條件各異,是否累積配息,指定日期後由發行人收回或可轉換為普通股等,對於缺乏時間研究每檔特別股又想享有特別股股息的投資人而言,透過ETF投資一籃子標的相對簡便,又可以分散風險,是優先的選擇。

元大投信研究團隊表示,面臨全球市場波動加劇,當重大事件發生時,傳統股債平衡投資可能已不足因應,若能加入特別股調配投資組合,有機會降低整體投資組合的波動性、提高報酬率回饋。

證交所提醒,該檔ETF上市後買賣成交價格無升降幅度限制,並於證交所交易時間提供盤中估計淨值供投資人參考,盤中即時匯率波動將影響估計淨值,與次一營業日計算之實際淨值可能有誤差值風險。歷史績效回測雖顯示特別股有降低投資組合波動性效果,但不必然代表未來績效保證,投資前仍須詳閱基金公開說明書。

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