大陸本土最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡,17日正式在美國那斯達克上市,成為今年在納斯達克IPO融資規模最大的亞洲公司,也是全球最快IPO公司。瑞幸咖啡發行價為17美元,為此前公布發行區間15~17美元的頂端。依發行價計算,瑞幸咖啡的市值超過42億美元。

據雷帝網報導,瑞幸咖啡計畫發行3,000萬份ADS(美國信託股票),此次發行的ADS比原計畫要多,加上「綠鞋機制」(Greenshoe),總共募集資金6.9515億美元,市值42.53億美元。綠鞋機制是IPO招股說明書的一項的特殊條款,即允許承銷商向投資者出售比發行人原計畫更多的股票,也就是「超額配售權」。

瑞幸咖啡IPO後,陸正耀持股26.06%,為最大股東;錢治亞持股16.8%居次;其他主要股東有:大鉦資本持股10.16%,愉悅資本持股6.75%。

瑞幸咖啡在2018年5月8日宣布正式營業,同時公布試營業期間的數據,共完成約300萬訂單、銷售約500萬杯咖啡,服務用戶超過130萬人。瑞幸咖啡成立後發展迅速,至2018年底,門店數達到2,073家,銷售咖啡近9千萬杯,消費用戶共計1,254萬人。

報導指出,瑞幸咖啡是在2018年7月11日完成2億美元A輪融資,投後估值為10億美元;2018年12月,瑞幸咖啡完成2億美元B輪融資,投後估值22億美元,愉悅資本、大鉦資本、新加坡政府投資公司(GIC)、中金公司參與此輪融資。

2019年4月18日,瑞幸咖啡宣布在2018年完成的B輪融資基礎上,額外獲得共計1.5億美元的新投資。其中,貝萊德(BlackRock)所管理的私募基金投資1.25億美元,瑞幸咖啡投後估值升至29億美元。值得注意的是,貝萊德也是星巴克的主要投資人,是星巴克早期排名前三的股東。

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