由美國註冊財務策劃師協會(RFP)與台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)聯合主辦,金融研訓院、中華民國保經商會及moneybar共同協辦,一年一度的『台灣最佳財務策劃師選拔』活動,不論是個人組或團體組都將開始接受報名。

主辦單位表示,活動至今進入第八屆,這七年來的國際金融市場已產生巨大的變革,不論是國內的監理法規與稅制,網路數位金融跳躍式的發展以及眾多金融商品推層出新,消費者幾乎來不及因應金融市場的快速變化,因此擁有全方位財務策劃的專業人才,是每個永續經營的金融機構最重要的資產。歷年來勇於參加選拔活動的參賽者,幾乎都有共同的特性,一是希望實踐自己所學專業,二是勇於挑戰競爭,把握每個機會。因為選拔活動的過程,除了參賽者彼此之間的互相競賽外,活動的本質更是一個學習的過程,過程中更因知所不足而更加成長。與時俱進的金融從業人員,深知以專業取代人情,以服務駕馭推銷,以溫度超越工具,獲得更多客戶的仰賴。

選拔活動已於5月1日起開放報名,個人組選拔,分別設立冠、亞、季軍以及優良獎,其中個人組冠軍可免參加RFP(美國註冊財務策劃師)國際證照的120小時培訓課程以及考試,直接申請即可取得RFP國際證照。

另外有團體組六大獎項:最佳財務策劃書獎、最佳風險管理獎、最佳資產配置獎、最佳客戶服務獎、最佳財務策劃創意獎、財務策劃最佳表達獎。歡迎金融業菁英各自報名或組隊參加團體組(代表公司、機關或團體組隊參賽)選拔。活動詳情及相關活動辦法歡迎瀏覽官網:http://www.a-startw.net/。

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