中美貿易新一波激戰,再度引爆全球金融市場大幅波動,包括債券等避險工具,成為資金最佳避風港,永豐投信指出,債券ETF,具備投資透明、交易簡便、現金流穩、及成本較低等優勢,可提供投資人資金避險與資產配置新的投資選擇。

永豐投信指出,22日上櫃掛牌兩檔美元債券ETF,分別為永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金,與永豐15年期以上美元A-BBB級金融業債券ETF基金,是抵禦這波貿易戰與未來市場波動衝擊的全新投資標的。

永豐投信新金融商品部主管林永祥表示,近期國際風險事件不斷,中美貿易談判懸而未解,美國與歐洲、日本、伊朗等摩擦層出不窮,投資風險提升的環境下,資產配置首選與股市低相關係數資產,據統計結果顯示,高評級債券與股市呈現低相關至負相關。觀察過去兩次升息循環2000年與2005年,高評等債券在升息尾聲及停止升息期間,指數呈現上揚趨勢、表現強勁,適合納為核心資產。

為提供投資人多元抗風險與波動的債券標的,永豐投信指出,除市面上ETF發行業者標準配備產品投資級公司債ETF外這次更精選推出債券ETF產品中唯一鎖定投資等級大型保險金融債券ETF。

林永祥說明,美國大型金融保險公司財務結構持續改善,風險溢酬更具吸引力。永豐15年期以上美元A-BBB級金融業債券ETF基金追蹤指數主要標的為全球龍頭保險公司發行之美元債券,觀察過去十年美國整體保險業流動資產充足無虞,且財務體質穩健。

林永祥表示,全球主要國家央行全面偏鴿,經濟增長放緩疑慮仍未消除,海內外投資人持續將資金配置於高信評企業債券趨勢顯著。

林永祥指出,挑選信評公司債,發生信用違約機率較低,又能享受債券票息,在升息循環末期,更提供給高評級債券進場好時點,近期金融市場波動再度拉升,藉由高信評債券抗衡投資組合波動性,亦能為資產多加一重保障。

永豐投信指出,永豐全球息收債券ETF傘型基金旗下三檔子基金,將分別於櫃買中心掛牌,其中,永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金,以及永豐15年期以上美元A-BBB級金融業債券ETF基金5月22日起於櫃買中心上櫃掛牌交易,永豐七至十年期中國政策性金融債券ETF基金則將於6月13日櫃買中心上櫃掛牌交易。

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