陸美貿易戰形勢詭譎多變,是危機也是轉機,對大陸可能是短空長多,有利於加快去槓桿等結構改革,對東協國家則是利多,我認為越南、菲律賓應受益最多,反觀印尼、泰國與馬來西亞因為語言問題,較缺乏優勢。

不過東協也有自己的問題,像是有些國家港口設施不足,物流出現瓶頸,需要一段時間改善與解決,過去這段時間,已經大型企業要求貨攬業者提供解決方案。

陸美貿易爭端延燒迄今,已對全球製造業造成衝擊,如果美國真的對大陸商品課25%關稅,整個上下游供應鏈都會受到影響,尤其美國制裁華為,對貨攬業者影響還好,但對上下游供應鏈上的中小企業,非常受傷。

下半年國際政經形勢的變數太多,難預測的程度歷年罕見,我很擔心3到6個月後,會有華為供應鏈上的中小企業撐不下去倒閉,這牽涉到貨攬業者要不要做債信欠佳、產業沒有前景的客戶生意,這是最該關注的。

站在貨攬業者的角度看,華為若因美國制裁而出貨減少,向供應鏈砍單,其實也很正常,對運輸需求自然減少。但為什麼說影響有限?因為因應遷徙,廠商會將運能從大陸轉移陣地到台灣或東南亞,又增加新的運輸商機。

數字會說話,以中菲行為例,因為陸美相互關稅報復的影響,美國線營收減少,但區域線營收增加,在東南亞的業績正在提升,印證東協國家是這波貿易戰的受益者。

整體來看,陸美貿易戰對全球影響會慢慢浮現,6月底G20峰會能談出些什麼,是重要觀察指標,整體來看製造業此消彼長,大陸如果依賴傳產,受傷相對較重,東莞先前已有台商轉移到東協,所以越南成長就顯著。

當然,沒有人樂見打貿易戰,但危機很多時候是轉機,不妨以短空長多看待。除大陸內需市場轉型實力不容小覷外,官方將藉此加快去槓桿等結構改革,協助經濟回歸平穩發展,反倒有助於維持長期競爭力。

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