外銀培養金融人才不手軟,渣打國際商業銀行的惠譽培訓(Fitch Learning)計畫,6月起擴及全台分行的優秀理財專員;花旗銀行與美國華頓商學院合作創辦的「花旗─華頓全球財富管理學院」,除了精挑資深理專赴美實地上課,課後還有六個月的線上訓練課程。

星展銀行為能確保私人銀行業務的到位,提前將30多位經理人送回新加坡上課,學習完整的客製化財務諮詢和資產配置諮詢等服務。滙豐(台灣)銀行則全面透過線上進行在職訓練。

渣打銀個金處客戶關係暨分行管理部主管王開平指出,渣打銀投資行動支付、AI系統相當到位,同時也要落實以人為本的Human企業文化,對於第一線同仁管理以「人」為核心,6月起培訓全省分行優秀理財專員,採用渣打集團在國際上推行的惠譽培訓(Fitch Learning)計畫,以提供國際級專業諮詢予所有往來客戶,有效提升客戶服務專業度及服務品質為目標。

惠譽培訓計畫是渣打銀行於去年引進台灣,為國際惠譽集團(Fitch Group)開發服務的教育課程,當時先聚焦在財富管理專家團隊,進行系列專業培訓。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示,藉由惠譽培訓計畫展現第一線的財富管理專家團隊在相關領域中的專家知識水準,確立相關領域中的專家形象,以客戶需求出發,為客戶提供客製化且最適切與專業的資產配置建議。

「花旗-華頓全球財富管理學院」是花旗財富管理團隊打造系列課程,除了赴美上課以精進專業,同時拓展國際視野,課程三大主題包括專業及投資敏感度提昇,銷售力與領導力,學習財富管理銷售情境和客戶個案研究,返台後還有線上教學。

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