美國2019年以來持續對華為進行圍堵,5G爭霸戰愈演愈烈,也凸顯5G絕對是未來最重要產業,掌握先機即可奪得未來世界主導權,待當前政治手段紛擾落幕後,5G概念股反彈力道預期可觀,由5G延伸出來的智慧生活相關基金,後市跟著看俏,科技股拉回有利加碼布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,據英特爾(Intel)說法,5G比4G速度快50倍,容量大1千倍,更重要的是「低延遲」,成為發展自駕車、遠距離醫療手術等先進技術利器。研調機構IHS預估,2035年光是5G本身產業價值鏈便可望有3.5兆美元,並創造12.3兆美元產品與服務。

全球5G競賽起跑,美國總統川普喊衝5G,Verizon與AT&T提出相關方案。大陸首季5G投資額近人民幣5兆元,5G與人工智慧列為新型基建。日本四大電信商未來五年將投資5G基地台約1.7兆日圓,南韓已推出商用5G。凸顯智慧生活基金長線潛力,應納入核心資產配置。

日盛日盛基金經理人張亞偉指出,全球5G進入商用部署關鍵期,5月華為企圖維持既有市場,持續對供應鏈進行掃貨,整體備貨延續。看好5G世代來臨,銅箔基板(CCL)將受惠高頻高速趨勢,印刷電路板供應鏈的材料升級需求,均值得關注。

宏利台灣動力基金經理人游清翔認為,中美科技戰大幅衝擊台灣科技產業鏈,但受惠華為智慧機大舉奪得市占率,5G基地台布建商機供應鏈台廠,前五個月表現皆優於預期,接下來留意華為事件發展,對台股科技的影響。

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