日本政府宣布,自1日起將限制半導體及面板關鍵化學材料出口至韓國,受影響的預料將有三星半導體、SK海力士等大廠。法人認為,屆時將有助於DRAM、NAND Flash及Nor Flash等記憶體供需迅速反轉,加上旺季效應,有助於第三季記憶體報價止跌回溫,NOR Flash更有機會轉為供不應求。

日本政府宣布,1日起將限制半導體及面板關鍵化學原材料出口至韓國,分別為應用在半導體用的高純度氫氟酸及光阻液和OLED的氟化光敏聚醯亞胺。供應鏈指出,日本在化學原材料市場市佔率相當高,因此預料韓國廠商要移轉材料來源將需要一些時間,屆時韓國廠商的記憶體出口勢必將面臨產量減少。

屆時三星半導體、SK海力士等大廠的DRAM、NAND Flash及NOR Flash勢必將受此衝擊,使記憶體產能減少,藉此達成扭轉記憶體報價下跌的趨勢。

觀察目前記憶體市場狀況,法人表示,三星及SK海力士在全球DRAM市場至少佔有七成水準,雖然美光、三星及SK海力士等三大記憶體廠已經在先前宣布減產,但仍舊供給過剩。另外,NOR Flash市場,三星、SK海力士同樣也有所布局。至於NAND Flash部分,三星及SK海力士更佔有舉足輕重的地位。

據研調機構集邦科技(TrendForce)旗下記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出,受到美國禁用華為事件持續發酵,華為智慧型手機以及伺服器產品在未來的兩至三個季度恐將持續遭受嚴重的出貨阻礙,衝擊下半年DRAM產品的旺季需求與價格落底時間,報價跌幅由原先預估的10%,擴大至10~15%。

法人表示,目前DRAM報價由於持續看跌,因此通路商及OEM/ODM廠手中庫存水位其實位處相對低點,因此未來只要減產效應發生,有機會將DRAM供過於求快速扭轉回到供需平衡水準,使DRAM報價開始止跌,NOR Flash更有機會轉回供不應求。

當前南亞科、華邦電及旺宏皆分別在DRAM、NAND Flash及NOR Flash市場有所布局,一旦價格迅速止跌,甚至開始轉漲,法人看好南亞科、華邦電及旺宏等記憶體廠第三季業績旺季可期。

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