摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維指出,根據外媒報導,越南決定採購更多美國商品,消弭對美貿易順差狀況,且歐盟決議將與越南簽訂自由貿易協定(FTA),這都將使深耕越南的廠商迎來更多訂單;外資分析,川普瞄準越南警報解除,台系紡織製鞋四強正是最大受惠者。

市場目光全被華為概念股吸引之際,市場卻忽略美國與越南關係趨於和緩,摩根士丹利證券特別點出,搭配中美雙方貿易戰暫時休兵,許多製造商獲更多時間把產線轉移到越南等東南亞國家,成已在越南布局許久的儒鴻、聚陽、豐泰、百和等四大越南概念股利多。

摩根士丹利最新供應鏈調查指出,許多品牌商並不押寶中美貿易戰最終結果如何,早已積極將訂單分散到各東南亞生產基地。根據程世維的分析,無論紡織服飾或鞋類產品,越南都是美國的第二大進口來源,儒鴻服飾與委外代工訂單在越南的產能約八成,越南產線占聚陽與豐泰產能約四、五成以上,另從營收組成推斷,越南廠占百和營收也逼近三成。

回顧美國總統川普在G20峰會舉行前,曾公開嗆聲越南從美國獲得太多好處,然越南身為美國在亞州重要盟友,越南外交部6月29日旋即表示,越南不僅已積極推動美、越兩國貿易平衡,還會持續進口更多美國產品,並表示,將與美國能源署簽訂備忘錄,內容包括自美國購買大量(large volumes)液化天然氣。

外媒並指出,川普在甫落幕的G20峰會上,還當著越南總理阮福春的面,盛讚越南打擊貿易詐欺所做的努力。這些跡象都顯示,市場擔心的美國恐對越南課徵關稅問題,得到緩解。

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