大陸正式進入5G商用元年,加上政策力挺數位鄉村發展,將砸下逾千億人民幣打造IT基礎建設,計畫2020年大陸全國行政村4G覆蓋率超過98%。

在大陸4G、5G建設雙管齊下的龐大商機下,國內南亞(1303)、長興(1717)、三福化(4755)、中華化(1727)等電子、特用化學品有望連動受惠加溫。

隨著5G商用牌照發布,大陸正式進入5G商用元年,三大電信營運商正加速建設5G網路;市場預測2025年大陸28%行動連接將透過5G網路運行,將占全球所有5G連接數的約三分之一。

無獨有偶,大陸國務院發布《數位鄉村發展戰略綱要》,計畫2020年大陸全國行政村4G覆蓋率超過98%,使農村互聯網普及率明顯提升。

市場推估,2018~2020年間,至少砸下逾千億元人民幣規模的農村資訊基建,將迎來爆發期。

南亞透露,大陸5G基地台建設比預期要早一些,且基地台要比4G多很多,印刷電路板、銅箔基板及銅箔等電子材料需求加溫時點,有望從原先推估今年第四季提早至第三季發酵。

南亞2017年電子材料全球市占率除銅箔基板名列第二外、其他全都勇奪第一。瞄準全球人工智慧(AI)、電動車趨勢活絡開展,大陸廣東惠州投資新建銅箔基板、玻纖布廠,完工投產後,有望一舉囊括電子材料全球領先地位。加計先前宣布的台灣銅箔廠興建,此波電子材料擴建手筆近台幣150億元。

南亞布局以市場為導向,大陸生產產品有八成直接內銷,近二成銷往東南亞和其他地區,真正銷往美國的不到1%。

長興去年電子材料、特化材料營收占比各約30%、16%。光固材料鎖定UV材料水性化、UV熱熔膠、5G手機背蓋塗料、汽車內飾等高值新應用,預估今年UV光固樹脂業績維持5%~10%成長,並增加8,000噸產能。

三福化精密化學品營收占比約77%,其中面板六成最高,半導體與太陽能各占一至二成,LED占比為個位數。今年大陸面板客戶與台灣半導體客戶都有新廠建置計畫,三福化透過設備更新提升為1.7、1.8期,預期TMAH回收產能增加三成。另越南特化新廠也有機會在今年投產。

中華化今年電子級硫酸新產線與高效能PAC水化學品相繼投產,目標電子級硫酸產品營收比重從二成推進至三成,結合特化事業,合計營收占比朝六成邁進。

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