印度總理莫迪兩年多前實行該國有史來最大廢鈔令,雖然未能成功消滅黑錢,卻意外帶動行動支付在印度迅速起飛。

■The radical change came after demonetisation-now people prefer to pay digitally.

邱德瑞(Anil Chowdhary)在新德里開設的狹小文具店裡,塞滿了教科書、紙張與各式各樣的筆。雖然該情景數十年來不見改變,不過令人眼睛一亮的卻是在收銀台旁的一疊紙張上,意外看到有著二維條碼。

印度兩年前,突然被推上數位支付的風潮。當時總理莫迪宣布廢除五百與一千盧比紙鈔,這項有史來最大廢鈔令,旨在取締貪污官員、商人與罪犯等,利用這些大額面鈔進行洗錢與逃漏稅。

數位支付夯 交易爆量

這項舉動雖然未真的消除黑錢,不過卻意外引發數位交易出現暴增。今日印度轉向數位支付的趨勢,已帶動相關業者爭奪市占的割喉戰,並讓該國躋身全球最大的未完全開發數位市場之一。

邱德瑞說,「這項戲劇性改變是在廢鈔令後,現在民眾多傾向採用數位支付。」一開始雖然令人感到困擾,卻讓新的世代得以受惠。

據PwC研究機構的統計顯示,印度數位支付預估未來四年將成長20%,為全球成長速度最快國家,交易金額料將從2019年的648億美元暴增到2023年的1,352億美元。即使成長速度飛快,2023年印度行動支付金額仍僅占全球的2%。這對四人中只有一人有智慧手機的國家,是潛力相當驚人的市場。

業者競爭激烈白熱化

今日,Goole Pay、沃爾瑪的PhonePe與印度新創公司所設立的Paytm是印度最大的行動支付業者。不像騰訊與阿里巴巴等透過應用程式,在銀行到汽車共乘等多項領域等進行一條龍購物,導致他們迅速躍升成為中國市場的主導者,印度的行動支付領域依然有限,而且競爭也呈現白熱化。

打開印度Google Play商店,上面有數十種數位支付應用程式。而新德里的傳統雜貨店,架上有各式商品印著條碼,讓顧客可用手機購買商品。

Forrester分析師古普塔(Arnav Gupta)說,「現在的戰爭是如何吸引顧客。商店老闆可做什麼來贏取顧客的忠誠度。」他聲稱獲利能力不是目前業者的考量重點,擴大市場版圖才是這場戰爭的核心。

隨行動支付革命不斷開展,現在還有一些企業將觸角伸向獲利率較高的金融服務,像是放貸、信用卡、保險與退休金等。PwC分析師巴格維(Vivek Belgavi)認為,擴展到其他營收來源已是大勢所趨。

來自瑞典的Truecaller一年前在印度推出行動支付,由於成效不錯,目前正對放款業務進行測試,提供印度民眾5萬到50萬盧比的貸款。Truecaller執行董事帕特爾(Sandeep Patil)表示,「貸款是下個力推的重點業務,民眾需要一個可信任的機制。」

身為即時通訊軟體公司的Truecaller在2018年收購行動支付業者Chillr。該公司的同名應用程式Chillr,讓使用者可以將資金轉到手機通訊錄的任何一位聯絡人。帕特爾聲稱,Truecaller的終極目標是希望能在印度,提供「全面性」的金融產品。

儘管行動支付在印度正蓬勃發展,但分析師認為要達成無現金夢想,還有很長的路要走。古普塔說,「印度未來五年不會變成瑞典」,現金仍是主流,支付方式只是一種習慣。

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